Villar Mir paga a OHL 705 millones por el 5% de Abertis
El grupo OHL ha vendido un total de de 44.915.253 acciones de Abertis representativas del 5% de su capital social, a Inmobiliaria Espacio, (sociedad cabecera del Grupo Villar Mir). El precio total de la compraventa asciende a 704.917.947 euros, lo que equivale a un precio por acción de 15,6944 euros, y está previsto que la liquidación tenga lugar el próximo 17 de octubre de 2014.
Según un hecho relevante remitido a la CNMV , ambas partes han suscrito también en el día de hoy un pacto de sindicación de acciones de Abertis.
Tras esta Operación, el porcentaje de participación de OHL en el capital social de Abertis ha
pasado a ser del 13,925%, manteniéndose la participación, directa o indirecta, en Abertis del
Grupo Villar Mir en el 18,925%.
La Operación ha sido autorizada por el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado hoy, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (por
tratarse de una operación vinculada), con la abstención de los consejeros dominicales
designados a propuesta del Grupo Villar Mir.
Según OHL, dentro de la Política Financiera del Grupo OHL de reducción de su apalancamiento, "la operación se enmarca especialmente en su compromiso de mantener su Ratio de
[Endeudamiento Neto con Recurso / EBITDA con Recurso] por debajo de 3 veces, al final de
cada ejercicio.
De acuerdon con el citado hecho relevante, los fondos procedentes de la Operación serán destinados por OHL Emisiones: a llevar a cabo una amortización anticipada parcial por importe de 277 millones de euros del Crédito sin Recurso de 1.215 millones de euros que tiene otorgado con la garantía del 18.925% de Abertis (liberando con ello la prenda sobre un 5%). El importe restante será transferido a OHL, S.A. para ser destinado íntegramente a reducir Endeudamiento Neto con Recurso.
La Operación producirá una plusvalía contable (neta de impuestos y gastos) en el Ejercicio
2014 de aproximadamente 210 millones de euros.