La gran banca presenta hoy sus ofertas para dirigir la OPV de Aena
Los grandes bancos españoles y extranjeros presentarán hoy antes de la una de la tarde sus propuestas para coordinar la salida a Bolsa de Aena, la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) desde la de Iberdrola Renovables en 2007. Será además la primera gran privatización a través de una debut en el parqué desde la realizada con Iberia en 2000. Los elegidos se conocerán antes de finales de este mes.
Aena exige que la entidad española que esté en el sindicato de coordinadores globales disponga de al menos 3.000 sucursales. Solo cumplen este requisito Santander, BBVA y CaixaBank, y fuentes financieras aseguran que todas ellas se postulan para la dirección de la OPV. Una portavoz de la entidad que preside Emilio Botín ha declinado hacer comentarios sobre esta información.
Fuentes conocedoras de la operación señalan que el número de coordinadores oscilará entre tres y cinco, y al menos uno será español. Aena requiere que los coordinadores hayan aparecido entre los 10 primeros por volumen en operaciones de salidas a Bolsa en las tablas elaboradas por la consultora Dealogic en tres de los últimos cinco años. Entre las entidades extranjeras aparecen BNP Paribas y Deutsche Bank, que han presentado propuestas, pero previsiblemente Credit Suisse y UBS también competirán. Se espera además que haya al menos un banco con sede en EE UU.
El precio es el 70%
El gestor de los aeropuertos españoles quiere que las comisiones de los coordinadores de las OPV estén muy ajustadas. La parte técnica de la propuesta solo pesará el 30% del total de la valoración. Mientras, la parte económica supondrá el 70%.