Los hoteles Hilton celebran su vuelta al parqué con una subida del 7,5%
El grupo hotelero Hilton ha vuelto a cotizar en Bolsa tras seis años de ausencia con una subida del 7,5% al cierre. En su retorno al parqué de la Bolsa de Nueva York, Hilton captó 2.350 millones de dólares, unos 1.708 millones de euros, convirtiéndose en la mayor salida a Bolsa protagonizada por una cadena hotelera y en la segunda OPV más importante del año en Wall Street, al situar su capitalización bursátil en 21.170 millones de dólares, unos 15.394 millones de euros. Una colocación que la sitúa por detrás de energética Plains GP, que recaudó 2.910 millones de dólares en su debut, pero por delante de Twitter, que captó 1.820 millones de dólares.
Su estreno bursátil se ha convertido en el mejor realizado jamás por una compañía hotelera, al superar al hasta ahora mayor estreno del sector, el grupo Hyatt, que en noviembre de 2009 captó 1,100 millones de dólares. Hilton colocó ayer en Bolsa un total de 117,8 millones de títulos, después de que el miércoles fijara su precio de salida en 20 dólares por acción, dentro de la horquilla de precios, entre 18 y 21 dólares, que había comunicado al regulador del mercado estadounidense, la SEC. Al cierre, sus acciones se situaron en los 21,5 dólares.
El grupo hotelero, fundado en 1919 por Conrad Hilton, dejó de cotizar en la Bolsa estadounidense en 2007 tras de ser adquirida por el fondo de inversión Blackstone, que desembolsó 26.700 millones de dólares, unos 19.368 millones de euros, deuda incluida. Tras la salida a Bolsa de ayer, Blackstone mantiene una participación en la compañía hotelera del 76,2%. Con todo, Hilton no es la única inversión del fondo de inversión en el sector hotelero, dado que Blackstone es propietario además de la cadena de hoteles La Quinta, que compró en 2006 por unos 3.000 millones de dólares, y de la que podría estar planeando también su estreno bursátil.
En la actualidad, Hilton cuenta con 4.000 hoteles repartidos en 90 países de todo el mundo, 175 de ellos en propiedad o en alquiler, que opera bajo las marcas Hilton, Conrad, Doubletree o Embassy Suites y tiene una plantilla formada por 151.000 trabajadores. Asimismo, es propietaria del hotel Waldorf Astoria de Nueva York. El grupo cerró el ejercicio 2012 con un beneficio neto de 352 millones de dólares, un 39% más que un año antes, y con unos ingresos de 9.300 millones de dólares.
Un estudio de Ernst & Young afirma que este año será el mejor ejercicio en cuanto a estrenos bursátiles en EE UU desde 2004. Así, durante 2013 se han realizado, o están previstos, un total de 222 estrenos bursátiles, un 67% más que los 133 que tuvieron lugar un año antes.
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