El 'banco malo' ha ampliado capital por 3.600 millones

Sareb emite 14.000 millones en deuda para asumir los activos del 'grupo 2'

Sareb ha realizado hoy tres emisiones de deuda, por un importe total de 14.086,8 millones de euros, para cubrir el traspaso de los activos tóxicos de las entidades incluidas en el "grupo 2", Liberbank, BMN, CEISS y Caja3.

Promoción de viviendas en venta. Las entidades gestionarán los activos del 'banco malo' el primer año
Promoción de viviendas en venta. Las entidades gestionarán los activos del 'banco malo' el primer año

En concreto, según la información remitida hoy a la CNMV, BMN ha sido la entidad que más activos inmobiliarios ha traspasado a Sareb, con 5.819,6 millones de euros, seguido de CEISS con 3.137,3 millones, Liberbank en el entorno de los 2.917 millones, y Caja3 con 2.212 millones de euros.

Como contrapartida por el traspaso de estos activos, que será efectivo este jueves 28 de febrero, Sareb ha procedido a la emisión de 14.086 millones de euros en deuda senior, que será entregado a estas cuatro entidades.

En paralelo, la Sareb -encargada de gestionar los activos tóxicos de la banca rescatada- ha dado por completada la constitución de su capital social, que ha quedado dotada con 4.800 millones de euros, el 25 % en capital y un 75 % de deuda subordinada.

El Santander se ha convertido en el principal inversor privado, con 805,6 millones de euros, seguido de Caixabank con 581,2 millones, Banco Sabadell con 321,3 millones, Banco Popular con 276,3 millones y Kutxabank con 122,7 millones.

En la última emisión de deuda subordinada han entrado tres aseguradoras extranjeras, Generali, Reale y Zurich, y una española, Santa Lucía, que han invertido cinco, tres, cinco y cuatro millones, respectivamente.

En conjunto, los socios privados de Sareb han aportado el 55% del capital, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha asumido una participación del 45%.

Se cumple así una de las exigencias contenidas en la ley 9/2012, que establece que Sareb tendría una mayoría de capital privado.

Hace unas semanas, Sareb comenzó a vender activos inmobiliarios procedentes de las entidades nacionalizadas (Bankia, Banco de Valencia, Catalunya Banc y NCG Banco), que el organismo había recibido el pasado diciembre, y que sumaban 36.695 millones de euros.

De momento, el traspaso de activos tóxicos por parte de las entidades financieras al "banco malo" ya se ha notado en la tasa de morosidad, que cayó en diciembre al 10,44 %, su tasa más baja desde julio de 2012, después de 17 meses consecutivos al alza y de haber superado el 11 % en los dos meses anteriores.

El Banco de España explicó el día que publicó esos datos, el pasado 18 de febrero, que este descenso obedece "en su mayor parte" a la transferencia de activos a la Sareb y no a una disminución del flujo de crédito.

El siguiente cuadro muestra las aportaciones en capital y deuda subordinada de los principales inversores de Sareb:

Capital Deuda Sub. Total

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FROB 540 1.652,40 2.192,40

Santander 207,40 598,20 805,60

Caixabank 149,30 431,90 581,20

Sabadell 83,20 238,10 321,30

Popular 71,70 204,60 276,30

Kutxabank 31,50 91,20 122,70

Ibercaja 17,70 51,30 69,00

Bankinter 17,00 49,20 66,20

Unicaja 15,80 45,60 61,40

Cajamar 15,00 43,40 58,40

Barclays 3,00 8,60 11,60

Caja Laboral 7,40 21,30 28,70

Deutsche Bank 3,70 10,70 14,40

Cecabank 4,20 12,10 16,30

Banco Cooperativo 3,90 11,40 15,30

Banca March 4,90 14,30 19,20

Banco Caminos 0,80 2,20 3,00

Mapfre 10,00 40,00 50,00

Axa 2,00 8,00 10,00

Mutua Madrileña 6,00 24,00 30,00

Catalana Occidente 3,00 12,00 15,00

Pelayo - 3,00 3,00

Generali - 5,00 5,00

Reale - 3,00 3,00

Zurich - 5,00 5,00

Santa Lucía - 4,00 4,00

Asisa - 2,00 2,00

Iberdrola 2,50 7,50 10,00

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TOTAL 1.200 3.600 4.800

(fuente: Sareb)