Facebook sube el rango del precio de su OPV por el creciente interés inversor
Facebook ha revisado al alza el precio de su salida a Bolsa. La red social ofrecerá sus acciones en un rango de entre 34 y 38 dólares por título. La firma podría recaudar hasta 12.800 millones de dólares (10.000 millones de euros) y llegar al Nasdaq valorada entre 93.000 y 104.000 millones de dólares.
La decisión de revisar al alza el precio de salida a Bolsa de Facebook y ofrecer sus acciones en un rango de entre 34 y 38 dólares por título está tomada, según comunicó ayer a la SEC la popular red social. El nuevo precio supone un alza significativa frente al rango de entre 28 y 35 dólares por título que anunció Facebook el pasado 3 de mayo en la documentación presentada por la compañía a la comisión del mercado de valores de EE UU (SEC).
Con estos nuevos precios, la empresa fundada por Mark Zuckerberg se estrenará en Bolsa el próximo viernes (si no cambia el calendario previsto) valorada entre 93.000 y 104.000 millones de dólares (entre 72.850 y 81.460 millones de euros), convirtiéndose en el mayor debut en Bolsa de una empresa estadounidense de internet desde el estreno de Google en 2004, con una valoración de 23.000 millones. Además, Facebook rivalizará en capitalización de mercado con potencias de internet como Amazon y superará a la de HP y Dell combinadas.
"El aumento del rango es la mejor señal sobre lo que los colocadores están escuchando a sus compradores institucionales que han asistido al roadshow llevado a cabo para lanzar la OPV y ganarse a los escépticos para que compren acciones", señaló a Bloomberg Erik Gordon, profesor de la Universidad de Michigan Ross School of Business. Gordon añadió que "a pesar de las dudas, a los compradores les gusta lo que están escuchando".
Eclipsando a Google
En el extremo superior del rango, Facebook estaría valorada en 26 veces sus ingresos de 2011 y 99 veces sus beneficios. Mientras, Google fue valorada 16 veces sus ingresos y 218 veces sus beneficios cuando debutó en Bolsa, y Apple, 25 veces sus ingresos y 102 veces su beneficio. Según Bloomberg y Dealogic, la red social está en condiciones de superar a UPS como la compañía que alcanzó una mayor valoración en su salida a Bolsa en EE UU.
Facebook planea sacar al parqué 337,4 millones de acciones (un 12,3% de la empresa), según los documentos enviados a la SEC, con lo que podría llegar a recaudar unos 12.800 millones de dólares, eclipsando a Google, que obtuvo 2.000 millones en 2004, y muy por encima de los 1.000 millones recaudados por Zynga y los 700 millones obtenidos por Groupon en 2011. Diferentes medios han publicado en EE UU en las últimas horas que Facebook, con más de 900 millones de usuarios en todo el mundo, fijará el precio final este jueves y sus acciones comenzarán a intercambiarse el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo FB.
Exceso de solicitudes e investigación en Instagram
Facebook planeaba ayer dejar de aceptar órdenes para su OPV, dos días antes de lo previsto, según advirtieron algunas fuentes a Reuters y Bloomberg. La oferta de 337,4 millones de acciones está sobresuscrita. "Hay un exceso de solicitudes", señalaron. Y ello pese a que algunos inversores se muestran preocupados por las perspectivas de crecimiento de la red social. Facebook aún no ha encontrado la forma de hacer dinero a partir de un número creciente de usuarios que acceden a su sitio a través de dispositivos móviles.Por otro lado, ayer se supo que Facebook retrasará al menos seis meses la adquisición de Instagram. El Gobierno de EE UU investiga los términos de esta compra de 1.000 millones de dólares, la mayor de Facebook hasta la fecha. Al parecer, Google y Twitter estarían involucrados en la investigación, ya que ambas estuvieron interesadas en Instagram. La investigación de compra de Skype por Microsoft se alargó 10 meses.
