Ono coloca bonos por 760 millones y cubre los vencimientos de 2012

Ono anunció este viernes que ha colocado una emisión de bonos por 1.000 millones de dólares (unos 760 millones de euros). La empresa indicó que estos fondos serán destinados a amortizar por adelantado deuda bancaria con vencimiento en 2012 y 2013.

La empresa aseguró que con la operación va a mejorar su estructura de capital. Ono explicó que más de más de 170 inversores, la mayoría americanos, han respaldado la transacción. Según la firma, la emisión prevista era de 400 millones de dólares. "Gracias a la fuerte demanda, que excedió los 3.500 millones, la colocación fue ampliada a 1.000 millones", explicó Ono.

Ono indicó que los bonos se han emitido a través del vehículo Nara Cable Funding Limited, con un cupón del 8,875%, y un vencimiento en 2018. Fuentes del mercado indicaron que el precio logrado no sería caro en la situación actual y recuerdan que el Estado español ha estado colocando deuda hasta hace poco más de un mes "al 6%". En este sentido, afirman que otras compañías que se mueven en el mismo ámbito que Ono en países como Alemania y Polonia han colocado su deuda a tipos del 11% y el 12%.

Carlos Sagasta, director general de Finanzas de Ono, señaló que "esta emisión es un paso decisivo en la consolidación de nuestra estructura de capital para alinearla con las necesidades del negocio y el perfil de generación futura de caja. Estamos cumpliendo la hoja de ruta a la que nos comprometimos con los mercados, con los inversores y con los bancos, lo que sin duda nos ha ayudado a emitir más de 2.200 millones de euros en bonos en poco más de un año".

En cualquier caso, Ono ha estado despejando el horizonte de vencimientos de deuda. Fuentes del sector señalan que, con los citados 2.200 millones ya captados, la empresa de cable ha logrado ya refinanciar los vencimientos de 2012.

En 2013, Ono tiene que hacer frente a vencimientos por 1.400 millones. De ellos, 700 millones serían en junio y otros 700 en diciembre.