Facebook quiere captar 3.800 millones en Bolsa
Facebook va a protagonizar la salida a Bolsa del año. Quizá de toda la década. La compañía que lidera Mark Zuckerberg pretende captar al menos 5.000 millones de dólares (unos 3.800 millones de euros) con su debut en el parqué en el segundo trimestre del año. La red social ha presentado al cierre de Wall Street su folleto de salida a Bolsa a la SEC en el que no se especifica la cantidad de títulos que colocará en el parqué ni una horquilla de precios en la que se moverán.
Facebook informó que en 2011 obtuvo un beneficio neto de 760 millones de euros, 1.000 millones de dólares, un 65% más que el año anterior, y que logró unos ingresos de 2.800 millones de euros, 3.711 millones de dólares, de los que la compañía de juegos online Zynga generó un 12%. El mercado estima que la compañía obtendrá durante el presente ejercicio una sustanciosa mejora de sus ingresos que cuantifican entre 6.500 y 6.900 millones de dólares.
La compañía ha solicitado al regulador cotizar bajo el símbolo de FB pero no ha determinado aún si cotizarán en la Bolsa de Nueva York (NYSE) o en el mercado Nasdaq, donde cotizan algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo.
La red social fundada por Mark Zuckerberg, que tiene 845 millones de usuarios en todo el mundo, podría incluso superar todos los récords registrados en las salidas a Bolsa. Hasta el momento, según Bloomberg, la mayor operación de estas características en el mundo de la tecnología fue la protagonizada por Infineon Technologies en 2000, movimiento que le permitió captar 5.850 millones de dólares. Google, en el verano de 2004, captó 1.900 millones de dólares en su debut en el Nasdaq. Otras compañías, fuera de la industria tecnológica, protagonizaron millonarios debuts bursátiles, como Visa, Enel, General Motors, AT&T Deutsche Telekom y Kraft.
De igual forma, con la operación, Facebook, que tan solo cuenta con ocho años de vida, podría alcanzar un valor por encima de 80.000 millones de dólares. Actualmente, la capitalización bursátil de Google, uno de sus grandes rivales en el negocio de internet, es de 189.000 millones, por 81.000 millones de Amazon y 19.000 millones de Yahoo. Además, la popular red social superaría a grupos clásicos del mundo de las tecnologías de la información como HP, cuyo valor de mercado actual es de 57.000 millones.
Morgan Stanley lidera la operación
La operación tendrá igualmente un gran impacto para la industria financiera de Wall Street. Facebook ha elegido como entidad colocadora a Morgan Stanley y contará además con Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, Merrill Lynch y Allen & Company. Estas firmas podrían repartirse unas comisiones próximas a 500 millones de dólares con la operación, cifras que pueden ser decisivas en las cuentas de resultados de sus respectivas divisiones de OPV.
El mayor accionista de la compañía es Mark Zuckerberg, que controla un 28,4% (otras fuentes dicen que un 30%) de su capital social y que podría embolsarse con la operación más de 1.000 millones de euros. Otros accionistas relevantes son los fondos de inversión Accel Partners y Digital Sky Technologies, que poseen una participación conjunta del 16,8% del capital.
"Facebook no fue creada origi¬nalmente para ser una compañía. Fue fundada para conseguir una misión social: hacer que el mundo esté más conectado y sea más abierto", afirmó Zuckerberg en un comunicado incluido en los documentos presentados ante el organismo regulador estadounidense.
A principios de 2011, Goldman Sachs lideró una ronda de financiación junto a otros inversores, que supuso una inyección de dinero para Facebook superior a 450 millones de dólares. Anteriormente habían entrado en el capital de la red social otros grupos como Microsoft o la rusa DST.