Seis entidades presentan ofertas no vinculantes por Unnim
Un total de seis entidades, entre las que se encuentran Santander, BBVA, Popular, Ibercaja y el fondo de capital riesgo JC Flowers, han presentado ofertas no vinculantes por Unnim, cuyo proceso de subasta arrancó el viernes. Se prevé que el Banco de España aplique el mismo esquema de protección de activos (EPA) que con CAM para que el comprador se blinde de posibles pérdidas futuras no esperadas, aunque la cifra de las garantías que se cubrirán no quedará definida hasta una segunda fase.
Cuenta atrás para la venta de Unnim, cuyo capital controla en un 100% el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras haberle inyectado un total de 948 millones. El viernes se cerró el plazo para la presentación de ofertas no vinculantes por la entidad catalana, resultado de la fusión de Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu, y, según fuentes del sector financiero, han acudido un total de seis postores, entre los que se encuentran Santander, BBVA, Popular, Ibercaja y el fondo de capital riesgo JC Flowers. El sexto candidato sería otra entidad de tamaño mediano.
El FROB aplicará el mismo esquema que con CAM para blindar al comprador de posibles pérdidas futuras no esperadas. Este contemplaba echar mano primero de las provisiones atesoradas por la entidad en cuestión y después, que el FROB cubriera hasta el 80% de las pérdidas durante diez años, hasta un máximo establecido. La cantidad que garantizará el Estado, no obstante, no se definirá hasta la segunda fase de la subasta de Unnim, que cuenta con una exposición inmobiliaria de 3.226 millones y 1.601 millones en inmuebles adjudicados.
Como favorita parte Ibercaja. Aún no ha movido ficha en el actual proceso de reordenación bancaria, y la adquisición de Unnim le permitiría dar un salto importante en Cataluña, un mercado en el que es complicada la entrada al estar dominado por las entidades de origen catalán. Entre las dos sumarían un volumen de activos de 95.600 millones.
El resto de pretendientes, afirman en el sector financiero, tendrían menos interés en esta operación. Unicaja todavía está en proceso de fusión con Caja España-Duero y, además, aspira a una pieza más grande para dar un salto cualitativo en tamaño. Popular se encuentra en esta misma situación, tras la absorción de Pastor.
En cuanto a los dos grandes bancos, Santander y BBVA, están llamados a protagonizar una operación de mayor calado, apuntan fuentes financieras. Una de las más codiciadas es Catalunya Caixa, pretendida tanto por Santander como por BBVA. También se apunta a una posible unión entre CaixaBank y Bankia. Sobre Novagalicia se baraja la posibilidad de que caiga en manos de BBVA o CaixaBank. Esta última está muy interesada en crecer en el norte de España.
Y en Banco de Valencia, que será subastada tras la venta de Unnim, ha puesto los ojos BMN. Fuentes del sector aseguran que la entidad que preside Carlos Egea considera que la filial de Bankia complementaría su negocio en la zona de la Comunidad Valenciana y además le abriría una puerta para dar su salto a Bolsa.
Las entidades catalanas -CaixaBank y Sabadell- se han descolgado de la puja debido a las duplicidades de redes que se producirían. La alianza de las tres cajas vascas, Kutxa Bank, tampoco ha presentado oferta no vinculante, aunque figuraba en algunas quinielas.
Banca Cívica, por su parte, se encuentra en estos momentos embarcada un plan interno para mejorar su eficiencia, además de que ya intentó su unión con Unnim en marzo de 2011 pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. Caja3, también sumergida en el proceso de búsqueda de un socio, no cuenta con el tamaño suficiente para absorber Unnim. Su volumen de activos es de 20.800 millones.
Pérdidas
La entidad catalana obtuvo unas pérdidas en el tercer trimestre de 107 millones de euros, un periodo en el que destinó 187 millones de euros a provisiones. Su tasa de morosidad se elevaba en esa fecha al 8,34%, por encima del 7% de media del sector financiero español.