El influjo de la comparación
Precios más bajos, pólizas más básicas y diversificación de las compañías son algunos de los efectos de la implantación de los comparadores online en España
Consultar un comparador de seguros online a la hora de contratar la póliza del coche se ha convertido casi en una rutina entre los consumidores españoles. Como por arte de birlibirloque, en apenas dos años de existencia este negocio ha pasado de ser un desconocido a tomar un peso de tal envergadura en el ramo del automóvil que está provocando una transformación sin vuelta atrás en todo el sector. El desembarco de compañías extranjeras, como la italiana Seguros.es, o la entrada en este negocio de grupos bancarios, como Santander, con el lanzamiento de Superbuscador, la guerra de precios o el cambio de los hábitos de consumo de los españoles son solo algunas de las consecuencias de su implantación.
La crisis, que ha propiciado la búsqueda de descuentos por parte de los consumidores españoles, es el principal motivo de esta explosión, y no es de extrañar, teniendo en cuenta que comparar permite conseguir ahorros de hasta el 50% en las primas, asegura Elena Betes, directora general de Rastreator.com, una de las compañías precursoras de la cultura de la comparación online en España y de las mejor situadas hasta el momento.
El precio es una de las principales variables que las aseguradoras se han visto obligadas a modificar por la masiva influencia que están ejerciendo los comparadores en la decisión de los consumidores a la hora de contratar el seguro del coche. Y es que, según un estudio elaborado por Rastreator.com en colaboración con MillwardBrown, ya el pasado mes de septiembre más del 50% de los españoles consultó un comparador de seguros online antes de contratar una póliza de coches. De acuerdo con el estudio, este porcentaje es aún más alto si se compara con los usuarios que acuden directamente a la aseguradora.
La especificidad en el cálculo de los precios con la incorporación de nuevos criterios para determinar la prima (como puede ser el lugar de residencia del asegurado) es una de las consecuencias más destacadas de su popularización. Gracias a esta tendencia ha sido posible la llegada de los precios más personalizados.
La guerra de precios entre compañías, a juicio de Betes, aún vigente, es otro de los efectos de esta nueva herramienta y el resultado también está siendo positivo para los consumidores, ya que ha obligado a bajar los márgenes de las aseguradoras, lo que se está traduciendo en precios más competitivos.
Para Mauro Giacobbe, director de Seguros.es, lo que ha provocado la entrada en escena de los comparadores es una bajada del precio medio de las primas porque los españoles han reducido las coberturas contratadas. La crisis y el descenso de la capacidad de compra de las familias ha motivado el envejecimiento del parque automovilístico español (con más de cuatro años de antigüedad) y el resultado es que conductores con mayor cultura financiera contratan pólizas más básicas. Prueba de ello es que en estos momentos y gracias a esta nueva cultura de la comparación, ha aumentado el número de pólizas a terceros en su versión ampliada, que incluye la cobertura de lunas, robo e incendio, y las pólizas a terceros básicas de toda la vida, en detrimento de los seguros a todo riesgo. Incluso, se ha convertido en un práctica habitual contratar un seguro a todo riesgo que incorpore una franquicia que paga el asegurado en caso de siniestro para bajar el coste de la póliza. Por este motivo, la franquicia ha comenzado a ser un elemento mucho más flexible por parte de las compañías.
De la misma forma, otras coberturas también han pasado a ser más dúctiles, como la asistencia en carretera, la cobertura legal o el coche de sustitución, que ahora el cliente quita o pone de su seguro de acuerdo con sus necesidades y su capacidad económica, haciéndolo más a medida.
Otra de las consecuencias directas del influjo de los comparadores es la diversificación de productos por parte de las compañías. En este contexto de "mayor transparencia", según lo define Betes, los consumidores han dejado de ser fieles a la compañía de seguros de toda la vida y esto está obligando a las aseguradoras a articular mecanismos para fidelizarlos. "Si con un cliente tienes solo un producto, tienes un problema. Si tienes dos productos se reduce el problema". Esta convicción es, a juicio de Betes, lo que ha impulsado a las aseguradoras de coches a entrar en otros ramos de seguros diferentes para fidelizar a los usuarios.
Mutua Madrileña es una de las entidades que ha seguido esta estrategia, apostando por otros ramos como el de hogar y aplicando incluso descuentos en otras pólizas cuando el cliente tiene ya una contratada.
Hasta los propios comparadores no se han podido resistir a esta nueva demanda, mucho más exigente en todas las áreas de actividad. Por eso, Rastreator ha entrado ya en la comparación de seguros de hogar, hipotecas o viajes. Su próximo objetivo es entrar en los depósitos y otros productos financieros y en el ramo de salud.
Actualmente, la mayoría de las entidades españolas ha hecho una fuerte apuesta por el canal internet, en parte debido a la influencia de los comparadores. Verti, la nueva compañía de Mapfre, es solo un ejemplo de esta apuesta por la venta directa, junto a otras como Click Seguros, Línea Directa, Fénix Directo o Balumba. El resto de entidades también ha potenciado su canal digital creando incluso nuevos productos.
Las cifras
50% es el porcentaje de españoles que en septiembre visitó un comparador para contratar una póliza.500 euros puede ser el ahorro conseguido a través de esta herramienta.
La cultura del comparador cautiva a las mujeres
El de las mujeres es uno de los colectivos en el que los comparadores online están penetrando fuertemente en los últimos meses. Aunque de momento, según señala Mauro Giacobbe, director de Seguros.es, solo el 30% de mujeres es cliente de los comparadores, la tendencia es alcista teniendo en cuenta que en otros países, como Italia (sede de la matriz de esta entidad), el porcentaje de féminas que los usa es del 40%.Las poblaciones pequeñas también se han visto seducidas por esta herramienta. Según ha señalado Elena Betes, directora general de Rastreator.com, la penetración de esta compañía en poblaciones de menor tamaño ha crecido como la espuma en los últimos meses. Actualmente, el cliente tipo de los comparadores en España es una persona de entre 30 y 45 años de edad, muy urbanita y habitante de pequeñas y grandes ciudades.
Tres apuestas online
-SUPERBUSCADORUnas 60.000 pólizas pretende captar en 2012 el Superbuscador puesto en marcha por el grupo Santander no hace ni dos meses. Este servicio, que se prestará a través de las 3.200 oficinas y la web del banco, y que cuenta con un panel de siete compañías, ¢va a revolucionar el mercado¢, ya que permite llegar a clientes que, de otro modo, no habrían usado esta herramienta, afirman en la compañía. Para empezar, solo en octubre ha contratado 5.000 pólizas.-RASTREATOR.COMDesde que comenzó a operar en el mercado español, en marzo de 2009, Rastreator.com ha realizado unas cuatro millones de comparaciones, según fuentes de la entidad. Actualmente, esta compañía cuenta con un panel de más de 30 aseguradoras, donde el cliente puede cotejar los precios de los seguros. El negocio de este tarificador, que tiene perfil en Facebook, se completa cuando el cliente ha finalizado la venta.-SEGUROS.ESSeguros.es ha estimado que unos 350.000 usuarios visitan al mes este comparador, cuyo lanzamiento oficial se produjo en octubre del año pasado. La web de esta entidad, que tiene previsto tener en 2012 unas 17 aseguradoras en su panel de comparación, cuenta con la opción me gustade Facebook y la posibilidad de twittearlos contenidos en este canal.