Popular. El salvavidas de las obligaciones convertibles

Las necesidades de Banco Popular para llegar al core Tier 1 del 9% que exigirá Europa a partir de julio de 2012 son de 2.362 millones de euros. El banco que preside Ángel Ron ya ha confirmado a la CNMV que procederá a la conversión de obligaciones en acciones, que están valoradas en 1.194 millones. Además, pretende obtener 508 millones con la fórmula scrip dividend.

Popular ha realizado dos emisiones de convertibles, una a finales de 2010, y otra en 2009; ambas vencen en 2013. La conversión anticipada no perjudicará a los inversores que acudieron a la de 2010, ya que se les entregaría a precios de mercado. En la de 2009 se fijó un precio de pago de 7,011 euros por título, y el Popular cerró el viernes a 3,5. No obstante, las condiciones podrían ser modificadas. Además, el banco ya sopesaba una nueva emisión de 700 millones por la fusión con Pastor.