SABMiller lanza una opa hostil de 6.900 millones por Foster's

La cervecera británica SABMiller lanzó ayer una opa hostil sobre Foster's de 9.500 millones de dólares australianos, unos 6.900 millones de euros. El consejo de administración de la australiana rechazó la oferta presentada en junio, por el mismo importe, al considerar que subestimaba el valor de la compañía.

SABMiller vuelve a la carga. La cervecera presentó ayer una opa hostil contra Foster's después de que el consejo de administración de la australiana rechazara la oferta de compra presentada el pasado 21 de junio.

En esta ocasión, el gigante británico de origen sudafricano ha acudido directamente a los accionistas. Ha ofrecido el mismo precio que fue rechazado por la dirección de la compañía, 9.500 millones de dólares australianos (unos 6.900 millones de euros), al considerar demasiado bajo el importe ofrecido, 4,9 dólares australianos por acción en efectivo. Esa oferta de compra representaba una prima del 8,2% sobre el cierre de la sesión anterior.

SABMiller, segundo grupo cervecero mundial por volumen de ventas y propietario de marcas como Grolsch y Pilsner Urquell, ha asegurado que la oferta es "atractiva" y que debe ser ofrecida a los accionistas. "Como no ha habido voluntad de comprometerse en relación a la propuesta por parte de la Junta de Foster's, SABMiller ha decidido hacer una oferta a los accionistas directamente", ha asegurado la compañía.

La oferta presentada por el grupo creado por la compra de Miller de la sudafricana SAB no supone ninguna prima para los accionistas de Foster's. Los títulos de la australiana cerraron ayer en 4,96 dólares australianos, seis centavos por encima de la oferta de la sudafricana, pero lejos de los 5,21 dólares que llegaron a valer en junio.

SABMiller añadió que la aceptación de la oferta estará sujeta a la aceptación del 90% de los títulos en circulación. Ahora, la cervecera se pondrá a disposición del regulador del mercado australiano y espera que el folleto de la oferta llegue en dos semanas a los accionistas.

Los analistas de Citigroup han emitido una nota para sus clientes en la que aseguran que la oferta será rechazada y que SAB deberá "subir significativamente" el importe de la misma para que sea aceptada.

En el caso de que los accionistas de Foster's lleguen a aceptar el canje, se trataría de la mayor operación en el sector desde 2008, cuando InBev desembolsó 52.000 millones de dólares para adquirir Anheuser-Busch y crear AB InBev.

Los rumores sobre la compra de la cervecera Foster's comenzaron el pasado año cuando anunció la segregación de su negocio vinícola. Para los analistas, SABMiller es la mejor colocada para hacerse con su control, dado que su nivel de deuda es menor que el de los otros dos grandes grupos cerveceros Anheuser Busch, dueña de Budweiser, y Heineken.

Carlsberg cae un 26%

La cervecera danesa Carlsberg anunció ayer que su beneficio neto se redujo un 26% en el primer semestre del año, hasta los 335 millones de euros. El mal comportamiento del mercado ruso fue la causa del descenso de los beneficios, explicó Carlsberg.