Banca Cívica debutará mañana con 60.000 pequeños accionistas

Bankia ha abierto el camino, ahora le toca a Cívica. La unión de Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos debutará mañana con más de 60.000 pequeños inversores.

El momento no podía ser más adverso, pero lo han conseguido. Bankia ha recibido el apoyo de 347.000 pequeños inversores y Banca Cívica, de más de 60.000. Esta última se colocaría a la cola en cuanto a número de accionistas, por delante de Banco de Valencia, con poco más de 47.000 socios a cierre de 2010, y después de Banco Pastor, que contaba con unos 75.000.

Al haber vendido las acciones a 2,7 euros, el mínimo de la banda orientativa, Banca Cívica partirá con una capitalización de 1.342,3 millones de euros, superior a la de Banco de Valencia (715 millones de euros), Banco Pastor (811 millones) e inferior a la de Bankinter (1.958). Comenzará a cotizar a las 12.00 horas, tras una subasta de 30 minutos.

La entidad copresidida por Enrique Goñi y Antonio Pulido decidió en el último momento redistribuir los tramos de la Oferta Pública de Suscripción (OPS), elevando el porcentaje destinado a los pequeños inversores desde el 48% al 58% y rebajándolo del 50% al 40% en el institucional. La decisión fue tomada por el banco junto con sus coordinadores, Credit Suisse y Morgan Stanley, con el objetivo de seleccionar a los cualificados más estables

Al cierre del libro de órdenes, la demanda en el tramo institucional excedía en un 32% el importe definitivo de la ampliación asignado al tramo, de 239,9 millones de euros. La demanda de los pequeños inversores, de 2,26 veces el importe de la oferta (347,9 millones de euros), implica que solo aquellos que solicitaron las acciones hasta el 12 de julio recibirán títulos y, en todo caso, no obtendrán todas las que pidieron.

La petición media de los particulares en la OPS de Banca Cívica ha ascendido a unos 13.000 euros y el mínimo que recibirá cada uno de ellos será de 657 acciones, valoradas en 1773,9 euros. La petición mínima ascendía a 2.500 euros. Además de las 657 acciones, los pequeños inversores recibirán el 53,6% del volumen de acciones -calculado tomando como referencia el precio máximo minorista de 3,8 euros por título- no satisfecho, según un documento enviado a la CNMV. Así, un cliente que haya solicitado 5.000 euros recibirá poco más de 1.000 títulos, valorados en unos 2.700 euros.

La entidad ha conseguido convertir en accionistas al 1,7% de su clientela, que ascendía a unos 3,5 millones a cierre del pasado marzo. Bankia, por su parte, ha atraído al 3,1% de sus 11,2 millones de clientes.

En el tramo de empleados de Banca Cívica, el éxito ha sido absoluto, con unos 6.800 accionistas, lo que supone que el 87% del total de los empleados ha decidido embarcarse en el proyecto. La entidad había reservado el 2% de la colocación (unos 12 millones al precio definitivo) a su plantilla, que ha comprado las acciones con un descuento del 5% respecto a los 2,7 euros a los que se han vendido los títulos a los inversores institucionales y particulares.