Amadeus coloca un 9,1% de su capital a inversores institucionales
Amadeus ha anunciado el cierre del proceso de colocación acelerada entre inversores institucionales que anunció ayer. La central de reservas ha conseguido completar con éxito la colocación de 41 millones de títulos, equivalentes al 9,16% de su capital social. Una operación que los operadores están castigando con duras caídas tras su regreso al parqué.
Concretamente se han transmitido 20,5 millones de acciones, representativas del 4,58% del capital de titularidad de la sociedad Amadecin, controlada de forma conjunta por una serie de fondos dirigidos y asesorados por Cinven Limited, y otros 20,5 millones de acciones, representativas del 4,58% en manos de la sociedad Idomeneo, controladas por fondos asesorados por BC Partners. En la operación han actuado como entidades colocadoras Goldman Sachs International y Morgan Stanley.
Tras la venta, la participación actual de Amadecin en la sociedad es de 15,31 millones de acciones, representativas del 3,421% del capital e Idomeneo controla otros 15,31 millones de títulos, equivalentes a un 3,421% del capital. Ambos accionistas se han comprometido a no disponer de sus respectivas participaciones en el ''holding'' en los 90 días siguientes a la fecha de fijación del precio de la operación. Este compromiso también ha sido asumido por los accionistas Air France, International Airlines Group (IAG) y Lufthansa.
Los títulos de Amadeus, que regresaron al parqué a las 10.00 horas, se dejaron ayer martes un 2,08% y cerraron la jornada a 14,14 euros. En los primeros minutos de la sesión perdían un 1,66% y cotizaban a 13,90 euros. Es la tercera vez que el proveedor tecnológico realiza una ''colocación acelerada'' de títulos desde su regreso a Bolsa el 29 de abril de 2010, casi cinco años después de su salida en 2005. Entonces los dos fondos de capital riesgo controlaban un 17,36% cada uno.
El 8 de octubre de 2010 los ''private equity'' vendieron aproximadamente un 8,72% del capital social, un 4,36% cada uno, e Iberia vendió un 1,5%. Posteriormente, el 7 de abril vendieron el 10% del capital también mediante una ''colocación acelerada'' y en la última operación, iniciada ayer y finalizada este miércoles, han vendido un 9,16% del capital del grupo.
Amadeus está controlada actualmente por Air France-KLM (15,23%), Lufthansa (7,61%), IAG (7,5%), Idomeneo (3,421%) y Amadecin (3,421%).
El importe de la operación ha ascendido a un importe de 569,9 millones de euros, lo que equivale a un precio de venta de 13,9 euros la acción. Importe algo más bajo que los 14 euros a los que cotiza la compañía en el día de hoy. La operación se produce tras el lanzamiento ayer de una emisión de bonos por un importe de 750 millones de euros, a través de su filial Amadeus Capital Markets.
Los principales accionistas de Amadeus son Air France-KLM (15,9%), Cinven Limited (13%), Amadecin (8%), Indomeneo (8%), Lufthansa (7,9%), IAG (7,49%) y Singapore Investment Corporation (3%). Los títulos de Amadeus se dejaron ayer un 2,08% y cerraron la jornada a 14,14 euros.