Gas Natural cierra una emisión de bonos de 500 millones

Gas Natural Fenosa cerró ayer una emisión de bonos en el euromercado a ocho años por 500 millones de euros. La operación se fijó con un cupón anual del 5,375% y un precio de emisión del 99,41% de su valor nominal. La operación se realizó dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), que la compañía renovó en noviembre.

La demanda, de inversores institucionales europeos, superó 3,4 veces el importe solicitado. Según una nota de Gas Natural, los fondos recibidos, cuyo desembolso está previsto el día 24 de mayo, servirán "para optimizar la estructura financiera de la compañía, al diversificar las fuentes de financiación mediante el acceso al mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y adecuar el perfil de vencimientos". En la operación han participado el Banco Santander, BNP Paribas, La Caixa, The Royal Bank of Scotland PLC y, como passive lead managers, ING Bank N.V y Mitsubishi UFJ Securities International Plc.