Criteria emitirá 1.500 millones en obligaciones subordinadas

La compañía comunicó a la CNMV que la mitad de la emisión vencerá a los 18 meses desde la fecha de desembolso, y, forzosamente, antes del 31 de diciembre de 2012. El restante 50% tendrá un vencimiento a los 30 meses desde esa fecha.

Se prevé que la emisión sea suscrita y desembolsada en junio y que tengan un precio de conversión fijo. Esta operación se enmarca dentro de las operaciones de reorganización de la Caixa para ejercer la actividad financiera de forma indirecta a través de Criteria/CaixaBank.

No obstante, esta propuesta está sujeta a la aprobación por la junta general de accionistas de Criteria CaixaCorp del 12 de mayo. Según explica la compañía, la emisión cumple con los requisitos exigidos por el Banco de España para ser considerada como capital principal, lo que situaría el core capital de CaixaBank a en el 10,9% (Basilea II).