Amadeus vende el 10% de su capital por 613 millones de euros
Amadeus Holding ha concluido la venta del 10% de su capital por importe de 613 millones de euros. El precio de colocación de cada acción ha sido de 13,70 euros por título. Al cierre, sus títulos han cedido un 1,05%.
La compañía abrió ayer el proceso de 'colocación acelerada' para un paquete máximo de 30 millones de títulos, equivalentes al 6,7% de su capital social, porcentaje que este viernes se ha ampliado hasta un máximo del 10,1%.
El número de acciones transmitidas finalmente ha sido de 44,75 millones de acciones, equivalentes al 10% del capital. En la operación han actuado como entidades colocadoras Goldman Sachs International y Morgan Stanley.
Concretamente se han transmitido 22,37 millones de acciones, representativas del 5% del capital de titularidad de la sociedad Amadecin, controlada de forma conjunta por una serie de fondos dirigidos y asesorados por Cinven Limited, y otros 22,37 millones de acciones, representativas del 5% en manos de la sociedad Idomeneo, controladas por fondos asesorados por BC Partners.
Tras la venta, la participación actual de Amadecin es de 35,81 millones de acciones, representativas del 8% del capital, e Idomeneo controla otros 35,81 millones de títulos, equivalentes a un 8% del capital.
Ambos accionistas se han comprometido a no disponer de sus respectivas participaciones en el 'holding' en los 90 días siguientes a la fecha de fijación del precio de la operación. Este compromiso también ha sido asumido por los accionistas Air France, International Airlines Group (IAG) y Lufthansa.
En su vuelta al parqué tras el levantamiento de la suspensión de la CNMV, los títulos de Amadeus cedían un 0,9% hastas los 13,72 euros. Al cierre, han caído un 1,05%.
Amadeus está controlada por Air France-KLM (15,9%), Cinven Limited (13%), Idomeneo (8%), Amadecin (8%), Lufthansa (7,9%), IAG (7,49%) y Singapore Investment Corporation (3%).