Pfizer vende su unidad Capsugel al fondo KKR por 1.670 millones
El mayor fabricante de medicamentos del mundo, la estadounidense Pfizer, ha acordado vender su negocio de cápsulas para las industrias farmacéuticas y de suplementos dietéticos, Capsugel, a la firma de capital privado Kohlberg Kravis Roberts (KKR), según ha dado a conocer en un comunicado.
La oferta alcanza los 2.375 millones de dólares en efectivo (unos 1.670 millones de euros), con los que Pfizer pretende llevar a cabo nuevas recompras de acciones en el mercado abierto. Estas se sumarán al programa de 5.000 millones de dólares (3.512 millones de euros) ya anunciado para 2011, una vez que se haya producido el cierre de la operación, previsto para el tercer trimestre de 2011.
Como consecuencia del acuerdo, las acciones de Pfizer han subido de 17 a 20,55 centavos a primera hora en la Bolsa de Nueva York. Las acciones habían remontado un 19% en los 12 meses anteriores a la oferta. Pfizer está actualmente perdiendo ingresos en su exitosa píldora contra el colesterol, Lipitor, que afronta la competencia de sustitutos genéricos desde que expirara su patente estadounidense el pasado noviembre.
Pfizer también ha actualizado su previsión de ingresos para 2011, desde un rango de entre 66.000 y 68.000 millones de dólares (46.370 y 47.770 millones de euros), hasta entre 65.200 y 67.200 millones de dólares (45.810 y 47.220 millones de euros), aunque mantiene el resto de sus estimaciones.
El grupo farmacéutico ya había considerado el pasado octubre la venta de la unidad, y en febrero de este año su consejero delegado, Ian Read, dijo que estaba evaluando otras unidades de negocio. La adquisición de Capsugel es el segundo mayor acuerdo del fondo KKR desde el año pasado, cuando compró el grupo alimenticio Del Monte Foods por 5.300 millones de dólares (3.725 millones de euros). Sus inversiones en la industria médica también abarcan la mayor cadena de hospitales públicos de EE UU, HCA, y Biomet, un fabricante de suministros ortopédicos.