El Banco Santander coloca 1.000 millones en deuda sénior a 3 años

El Banco Santander colocó hoy 1.000 millones de euros en deuda sénior, aquélla que tiene como garantía sólo a la propia entidad, sin hipotecas ni otros activos, a un plazo de tres años y con una rentabilidad fija anual del 4,25%.

A pesar de que un primer momento el precio de la emisión iba a ser de 180 puntos básicos por encima del mid-swap (la referencia de las emisiones a tipo fijo), al final se abarató hasta 175 puntos sobre dicha referencia.

A principios de año, el Banco Santander dijo que no necesitaba emitir deuda ni en 2011 ni en 2012, sin embargo la entidad parece haber aprovechado las buenas condiciones del mercado para abordar la colocación.

Fuentes financieras consideraron que con la emisión, el Banco Santander "marca distancias entre España y Portugal", que ante el temor de los mercados a un rescate, tiene que ofrecer a los inversores intereses cada vez mayores para vender su deuda.