The Carlyle Group y Applus+ lanzan una oferta en efectivo por la británica Velosi
La firma de capital riesgo The Carlyle Group y su participada española Applus+ han lanzado una oferta en efectivo de 1,65 libras por acción (1,96 euros) por la firma cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil de Londres (AIM) Velosi, dedicada a servicios de inspección y control de calidad en los sectores del gas y petróleo . El consejo de esta última ha recomendado la oferta, que tiene el compromiso de venta del 53% del capital. La oferta valora a Velosi en unos 105 millones de euros.
La oferta en efectivo de The Carlyle Group y Applus+ por la firma de inspección y control Velosi ofrece una prima del 63%. Ambas entidades están dispuestas a pagar 1,65 libras por título, lo que valora a la británica en unos 105 millones de euros. Una cantidad que ha satisfecho las expectativas del consejo de Administración de Velosi, que ha recomendado acudir a la oferta y ha facilitado el compromiso irrevocable de venta del 53% de los accionistas.
Cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil de Londres (AIM), Velosi tiene presencia en 39 países de Asia, Oriente Medio, África, Europa y Norteamérica. La pretendida por Applus+ está enfocada a la inspección, control de calidad, certificación y ensayo para las industrias del gas y del petróleo.
En cuanto a la magnitud de la operación, Velosi cosechó una facturación de 184 millones de dólares en 2009 (94,5 millones de dólares en el primer semestre de 2010) e incidirá en la estrategia de la firma española, basada en la expansión por los mercados emergentes, además de ampliar su cartera en el negocio energético.
Las previsiones de Applus+ pasan por facturar más de 1.000 millones de euros y que el 70% de esa cifra llegue del mercado exterior. La compañía catalana tiene actualmente sus fortalezas en los campos de la inspección de vehículos, los servicios de ingeniería para la industria del automóvil, los ensayos no destructivos, la inspección industrial y los servicios de ensayo y certificación.