The Carlyle Group adquiere la multinacional Commscope

The Carlyle Group, el gestor global de bienes alternativos, ha alcanzado un acuerdo para adquirir la multinacional dedicada al sector de las telecomunicaciones, CommScope, en una operación valorada en 3.900 millones de dólares (2.834 millones de euros), según informó la compañía.

La transacción se formalizará durante el primer trimestre de 2011 y supondrá la conversión de la estadounidense CommScope en una empresa privada. Según el acuerdo firmado por ambas partes, Carlyle adquirirá las acciones en circulación de CommScope en efectivo y a un precio unitario de 31,5 dólares, lo que supone una prima del 36% respecto al precio de cierre de la sesión del NYSE del pasado viernes 22 de octubre.

En referencia al acuerdo, Bud Watts, managing director y principal responsable del grupo tecnológico de The Carlyle Group, ha declarado sentir "el mayor respeto" hacia la plantilla de la empresa adquirida y afirma que están "expectantes ante la perspectiva de empezar a trabajar con ellos y conducir la compañía a su siguiente etapa de crecimiento". En el mismo sentido se ha pronunciado Frank Drendel, presidente de la junta y CEO de 'CommeScope', que considera que la operación ha sido un gran acierto para su empresa y "reviste el mayor interés para sus accionistas'.

La operación será financiada por parte de los fondos Carlyle Partners V, dotados con 13.700 millones de dólares (9.952 millones de euros), y Carlyle Europe Partners III, que se cerró en 2006 en 5.400 millones de euros. Además, la financiación de la deuda necesaria para su formalización ha corrido a cargo de JP Morgan.