Iberdrola recurre de nuevo a los bonos con otra emisión de 750 millones
Iberdrola ha cerrado este miércoles una emisión de bonos en el euromercado por un importe de 750 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La emisión tiene vencimiento en octubre de 2016 y un cupón del 3,50% anual, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,856% de su valor nominal.
La emisión ha sido dirigida y colocada por Barclays, Bank of America/Merrill Lynch, ING Bank, BBVA y Caja Madrid.
La compañía asegura en un comunicado que ha aprovechado las buenas condiciones de mercado para realizar esta operación, que le permitirá reducir deuda bancaria y anticiparse a las necesidades futuras. De hecho, la favorable acogida entre los inversores ha elevado la cantidad inicialmente prevista, de 250 millones de euros. La demanda se situó en 1.400 millones de euros, superando en aproximadamente dos veces la oferta.