Banesto emite 500 millones de deuda a dos años
La fiebre emisora no se desvanece y la banca española sigue aprovechando la confianza que han demostrado los mercados en las últimas semanas. Banesto llevó ayer a cabo una emisión de deuda sénior por un importe de 500 millones de euros -aunque la demanda superó algo esa cifra- y a un plazo de dos años, según destacó ayer la entidad presidida por Ana Patricia Botín.
Los inversores, institucionales en su mayoría, fueron fundamentalmente bancos, gestoras de fondos y compañías de seguros, dijo el banco. La colocación constó de un total de 55 órdenes de compra y el 52% de los títulos fueron a parar a manos de inversores internacionales. La emisión se cerró finalmente en un precio de 170 puntos básicos sobre el índice de referencia que se emplea para este tipo de emisiones (midswap).
Se trata de la segunda emisión realizada por esta firma en las últimas dos semanas. Así, a la colocación de ayer se suma la de cédulas hipotecarias por un importe de 600 millones de euros y con la que reabrió el mercado de deuda para la banca española tras el verano y que tuvo lugar el pasado 26 de agosto.
Algunos de los mayores bancos y empresas españoles, entre los que se encuentran Santander, Telefónica o BBVA, han decidido aprovechar la recuperada confianza de los mercados en la solvencia española y reanudar las emisiones de deuda corporativa, que en menos de dos meses han superado los 12.000 millones de euros.
El buen sabor de boca que dejaron los test de estrés realizados a los bancos españoles a finales de julio decidió a algunas de las mayores empresas cotizadas del país a lanzarse de nuevo en búsqueda de financiación a unos mercados que parecían haber recuperado la confianza en el país.