Telefónica: la unión de Vivo y Telesp en Brasil supondrá una creación de valor de hasta 3.900 millones
Telefónica calcula que la integración de Vivo y Telesp en Brasil supondrá una creación mínima de valor de entre 3.300 y 3.900 millones de euros, según la presentación remitida por la operadora a la CNMV. La compañía ha alcanzado un beneficio neto de 3.775 millones en los seis primeros meses del año, el 9,4% más que en el mismo periodo del año anterior, por encima de las previsiones del consenso del mercado.
En esta cifra se incluyen las sinergias operativas por la unión de los negocios, los beneficios de la integración en el modelo de gestión de Telefónica, así como las sinergias fiscales y financieras. En la conferencia de analistas con motivo de la presentación de resultados del grupo, el director financiero de Telefónica, Santiago Fernández Valbuena, señaló que la compra va a generar sinergias "significativas" y se mostró satisfecho por el acuerdo de compra que le permitirá "capturar el potencial del mercado brasileño".
En la presentación a analistas, la operadora detalla que espera cerrar la primer fase de la compra de Vivo a finales de septiembre de este año, tras la aprobación del regulador brasileño Anatel. Después, la operadora mantiene su intención de lanzar una oferta por el resto de las acciones ordinarias de Vivo que no controla Brasilcel, en torno al 3,8% del capital por unos 800 millones.
En la presentación de analistas, Telefónica calcula que con la integración de Vivo y Telesp convertirá a la operadora en la primera en Brasil por número de accesos, con 69,2 millones al cierre del primer trimestre de 2010; y por ingresos, con 11.800 millones de euros en 2009.
Su beneficio alcanza los 3.775 millones
Telefónica tuvo un beneficio neto de 3.775 millones de euros en los seis primeros meses del año, el 9,4% más que en el mismo periodo del año anterior, por encima de las previsiones del consenso del mercado, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La firma presidida por César Alierta registró unos ingresos de 29.053 millones de euros entre enero y junio, un 5,4% más con respecto a la cifra del mismo periodo 2009, mientras que el resultado operativo antes de amortizaciones (Oibda) se mantuvo prácticamente plano en los 10.905 millones de euros.
El grupo resaltó que en el segundo trimestre del año el Oibda creció un 4% interanual, hasta los 5.791 millones de euros, lo que supone revertir la tendencia de los primeros tres meses del ejercicio en el que registró una caída del 4,1%.
En España Telefónica registró unos ingresos de 9.321 millones de euros, un 4,5% menos, mientras que el Oibda descendió un 9,5%, hasta los 4.377 millones de euros en el primer semestre del año.
En el resto de Europa, el grupo ingresó 7.278 millones de euros, un 10,8% más, y obtuvo un Oibda de 2.035 millones de euros, un 8,3% más. El grupo resaltó que durante el periodo ha reforzado su posicionamiento competitivo tras la adquisición de espectro en Alemania mediante una inversión de 1.379 millones de euros.
Por su parte, los ingresos de la compañía en Latinoamérica crecieron un 10,2%, hasta los 12.063 millones de euros, con un Oibda de 4.490 millones de euros, un 6,1% más. Telefónica Latinoamérica y Europa aportan el 67% de los ingresos del grupo y el 60% del Oibda.
La compañía confirmó sus objetivos para 2010 y para 2012, así como el compromiso de repartir un dividendo de 1,4 euros en 2010 y de, al menos, 1,75 euros por título en 2012.
La deuda financiera neta de Telefónica se sitúa en 48.412 millones de euros. En la primera mitad del año 2010, la actividad de financiación de la compañía, sin tener en cuenta la actividad de corto plazo, superó los 5.400 millones de euros y se centró principalmente en prefinanciar los vencimientos de su deuda a 2011.
La compañía precisó, que a cierre del primer semestre, el peso de obligaciones y bonos dentro de la deuda financiera consolidada se sitúa en el 67% frente al 33% que representa la deuda con instituciones financieras.
Alcanza los 278 millones de clientes
La multinacional española, que en el segundo trimestre del año incorporó un total de 4,7 millones de accesos, el doble que en el mismo periodo del año anterior, alcanza los 277,76 millones de clientes en todo el mundo, un 5,2% más que hace un año.
Telefónica subrayó el "fuerte" crecimiento experimentado en el segmento móvil. En concreto, en los seis primeros meses del año el grupo incrementó en un 5% el número de accesos móviles, hasta un total de 211 millones.
Los accesos de banda ancha móvil superan los 17 millones a junio de 2010, un crecimiento interanual del 84,6%
En telefonía fija la compañía mantenía a finales de junio 41,7 millones de accesos, un 0,5% menos que en el mismo periodo de 2009, mientras que los accesos de datos e Internet crecieron un 21,8% en el periodo, hasta los 18,11 millones. En cuanto al negocio de TV de pago, los accesos sumaron 2,7 millones a cierre de junio de 2010, un crecimiento del 10,4%.