Grifols obtiene por primera vez calificación crediticia de S&P y Moody's

Grifols, el holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico hospitalario y fabricante de hemoderivados, anunció ayer que ha recibido por primera vez la calificación crediticia por parte de dos de las principales agencias, Standard & Poor's y Moody's. La compañía explicó en una nota que solicitó voluntariamente la obtención de su rating con el objetivo de acceder de forma más ágil a los mercados financieros de capitales, con el objeto de cubrir algunos de los tramos de la estructura financiera inicialmente prevista para comprar Talecris, una vez obtenga la aprobación por parte de las autoridades de competencia estadounidenses. Ambas agencias han situado el rating para la deuda sénior de Grifols justo por debajo del grado de inversión (BB y Ba3, respectivamente), si bien S&P incluye una perspectiva positiva.

Grifols anunció a principios de junio su decisión de comprar la totalidad de las acciones del fabricante mundial de hemoderivados Talecris por 3.400 millones de dólares (2.634 millones de euros), lo que supone pagar 19 dólares en efectivo y 0,641 acciones sin derecho a voto de nueva emisión por cada acción de la empresa adquirida. El valor total de la transacción, incluyendo la deuda neta, asciende aproximadamente a 4.000 millones de dólares (3.098 millones de euros). La compra convierte a Grifols en la tercera del sector.