Fergo Aisa podrá ampliar capital hasta un total de 60 millones en tres años
Fergo Aisa ha firmado un contrato de línea de capital con GEM Capital y GEM Global Yield Fund Limited por el que la inmobiliaria podrá solicitar a estas firmas que cubran uno o varios aumentos de capital hasta un total de 60 millones de euros durante los próximos tres años.
Con esta operación, el grupo busca dotarse de mayores recursos financieros para sus actividades ordinarias y reforzar sus recursos propios, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Fergo Aisa sigue los pasos de Nyesa (antes Inbes?s), que a mediados de abril anunció que había firmado una línea de capital con GEM para ampliar capital hasta en 100 millones de euros en tres años. Era la primera inversión de GEM en España, a la que después sucedió la anunciada hace unas semanas con Quabit (antigua Afirma).
Cada ampliación de capital será por un número de acciones que no excederá, con carácter general, del resultado de multiplicar por 15 el 25% de la media del volumen diario de acciones de Fergo Aisa negociado en el mercado de órdenes del SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil Español) durante las 15 sesiones anteriores a la notificación de suscripción.
Asimismo, cada vez que GEM reciba notificación de suscripción se abrirá un periodo de 15 sesiones bursátiles que será empleado como periodo de referencia para la fijación del precio de emisión de las nuevas acciones a suscribir. GEM suscribirá un mínimo del 50% de las acciones de cada notificación y puede llegar hasta el 200%.
GEM no asume ningún compromiso de permanencia a largo plazo en el accionariado de Fergo Aisa, pero tendrá una opción de compra de hasta 30 millones de acciones, que suponen el 29,77% del capital actual, por un euro cada acción.
La vigencia de esta opción de compra es de cuatro años, pero no se puede ejecutar antes del 1 de noviembre. Se resolvería a través de la emisión de 30 millones de ''warrants'' convertibles en acciones ordinarias de la sociedad, punto que deberá ser aprobado en junta extraordinaria de Fergo Aisa antes del 31 de octubre.