El mercado de neumáticos vuelve a rodar
Los fabricantes de ruedas levantan cabeza tras un 2009 marcado por la caída de matriculaciones. Mientras, España se consolida como el quinto país europeo en procesado de cubiertas usadas
Tras un año para olvidar, el mercado de neumáticos levanta cabeza. El elemento más visible de los vehículos -exceptuando la carrocería- sufrió las penurias a las que se vio sometido el negocio automovilístico en 2009. Con una caída de las ventas de vehículos del 17,9% respecto a 2008, dato que situó al sector en niveles de hace 15 años, y teniendo en cuenta que las grandes del neumático colocan su producción tanto en las fábricas de automóviles como en los talleres, huelga decir que el sector lo pasó mal.
Pero el primer cuatrimestre del presente año ha sido positivo: los datos facilitados por las grandes compañías del sector arrojan crecimientos en torno al 20% respecto al mismo tramo del año pasado. Aunque, lejos de caer en el triunfalismo, se mantiene la calma: el dato no se refleja de la misma manera en el nivel de ventas a usuarios finales.
"Si bien es cierto que a finales del pasado año ya se detectó una ligera recuperación, promovida por el aumento en las matriculaciones de vehículos, este crecimiento puede considerarse un efecto circunstancial, distorsionado por estar comparando las cifras de 2010 con un periodo muy difícil para el sector del neumático como fue el primer trimestre de 2009". Esa es la opinión de Andrea Casaluci, director de Marketing y Comunicación de Pirelli Neumáticos España y Portugal.
El poder calorífico de una cubierta es igual que el de un carbón medio
Desde Goodyear Dunlop, que junto a la citada casa italiana, Bridgestone, Continental y Michelin forman el grupo de las cinco mayores productoras del mundo y de España, añaden que el aumento en 2010 responde a dos cuestiones. Por un lado, los clientes están volviendo a llenar los almacenes después de un año en el que la bajada de stocks fue muy acusada. Y por otro, que el sell out (ventas a usuarios finales) está siguiendo una línea de activación que ya venía notando el sector desde finales de 2009.
Aspecto éste también subrayado por el presidente de la patronal de distribuidores de neumáticos, Adine. Juan Ramón Pérez indica que, tal y como está pasando en multitud de sectores, "la crisis ha variado el proceso de compra. La gente demanda marcas más económicas". Y ello coincide con la cada vez mayor cantidad de información que acumulan los clientes finales y que sopesan a la hora de hacer su elección de compra. Eso sí: "Los fabricantes se dieron cuenta a tiempo de la tendencia y supieron readaptar sus tarifas, lo que posibilitó que mantuvieran sus índices".
Sin embargo, y a pesar del repunte que ha experimentado el negocio en lo que llevamos de año, la situación podría cambiar drásticamente. Según Casaluci, "en junio se va a producir un aumento de tarifas por parte de todos los fabricantes debido al espectacular crecimiento, cercano al 93%, del coste del caucho, principal materia prima para la fabricación de neumáticos". Si a ello le añadimos que los productores de esta materia prima no están en la zona euro, la fortaleza de la moneda común respecto al dólar podría propiciar un aumento adicional del precio de la goma. La subida sería mucho más acentuada en productos que no llegan al 10% de la producción, como las grandes ruedas para vehículos de minería (pueden llegar a medir tres metros).
"Por otra parte", sigue el directivo de Pirelli, "EE UU va a establecer nuevos aranceles de entrada en el país para los productos de origen asiático, lo que podría generar una desviación de la oferta de este tipo de productos, con un precio muy inferior al de la media del mercado, hacia los mercados europeos".
En cualquier caso, recuerda Darío Vicario, director general de Goodyear Dunlop Hispania, el de los neumáticos es un "mercado ya maduro que ha conseguido generar un volumen de unos 20 millones de unidades al año", y por tanto poco susceptible a las variaciones coyunturales.
En este sentido, Juan Lillo, director gerente de Bridgestone España, opina que a pesar del repunte de las matriculaciones de este año, que en abril acariciaron un crecimiento del 40%, "todavía existe una gran incertidumbre con una estabilización de la demanda en valores de 2009". Aunque, "por otra parte, los indicadores de consumo empiezan a mostrar cierta recuperación, pero todavía existe una falta de confianza, factor clave para la generación de inversión".
Reciclaje y valorización
El mal año del mercado de los neumáticos en España contrasta con su auge como potencia europea en su procesado y reutilización. Según datos de la Federación Española de Reciclaje (FER), casi el 80% de las 314.000 toneladas de neumáticos fuera de uso fueron recuperadas en 2008, lo que nos sitúa en quinta posición en la UE, sólo superados por Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.
Otro dato: en España se trata el 100% de los neumáticos recuperados, evitando que acaben en vertederos. Y eso no ocurre en mercados como el italiano o el británico, en los que se procesa el 83% y el 95%, respectivamente.
En cuanto a 2009, Signus, el sistema integrado de gestión de neumáticos usados creado en 2005 por las cinco grandes (Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli) para centralizar el sistema de recogida y procesado, se recuperaron 190.000 toneladas, dedicándose un 63% del total al reciclaje material y el 28% a su reciclaje energético (el restante 9% corresponde a los neumáticos que fueron reutilizados).
El compromiso de las compañías con el reciclaje no se debe, al menos exclusivamente, a cuestiones altruistas: la ley obliga a los productores desde 2006 a garantizar la recogida y correcta gestión de tantos neumáticos fuera de uso como nuevas unidades introduzcan anualmente en el mercado de reposición en todos y cada uno de los puntos de la geografía española.
Según Álvaro Rodríguez, portavoz de la FER, hubo un primer intento legislativo de promoción del reciclaje en 2001 que no funcionó porque sólo obligaba el procesado de los neumáticos "enteros". "Muchos optaron por trocear los neumáticos viejos para ahorrarse el procesado". Dicha trampa legal dejó de servir con el decreto ley de 2005.
El recauchutado, o el cambio de la banda de rodadura vieja por una nueva, permitiría a los neumáticos que pasen por el proceso tres veces alargar su vida de 40.000 kilómetros a 130.000. Sin embargo, esta práctica es escasa en España en el caso de los turismos pero bastante más frecuente en los camiones, ya que un neumático recauchutado puede suponer un ahorro de hasta el 50% en precio y los de camiones son notablemente más caros
Una de las aplicaciones más desconocidas de los neumáticos usados es su uso como combustible. "El neumático tiene el mismo poder calorífico que un carbón medio, con la ventaja de que su emisión de azufre es cuatro veces inferior".
Eficiencia y ecología: la clave para combatir a las marcas blancas
Decir que el sector no reaccionó ante la caída de ventas sería mentir. Según Pérez, responsable de Adine, "lo importante es que las marcas no están paradas y ponen sobre el tapete nuevos modelos que responden a las necesidades del mercado".Las grandes compañías, sabedoras de su ventaja respecto a las marcas económicas en I+D+i, han llevado a cabo desde el año pasado un importante esfuerzo en desarrollar productos que mejoren la eficiencia energética del vehículo y al mismo tiempo sean respetuosos con el medio ambiente.Goodyear sacó en 2009 el EfficientGrip, que aportaba una reducción del 2% en el consumo de combustible, y presentó el primer prototipo de neumático del mundo hecho con tecnología biolsopreno, que sustituye con biomasa los componentes petroquímicos empleados para la elaboración de la goma sintética.Pirelli presentó sus modelos P4, P6, P7 y Serie 01, todos ellos destinados a reducir el consumo de carburante.El grupo Bridgestone, por su parte, sacó al mercado la gama Ecopia, caracterizada por su baja resistencia a la rodadura y la exigencia de menos gasolina.
Las cifras
314.000 fueron las toneladas de neumáticos fuera de uso registrados en España en 2008, en torno al 10% del volumen total de la UE, lo que la convierte en el quinto país en generación de este tipo de residuos.19% fue el crecimiento medio de las ventas de neumáticos en el primer cuatrimestre del año.93% ha sido el aumento del precio del caucho, principal materia prima en la elaboración de neumáticos, hecho que podría propiciar una subida del PVP de los acabados.