Mivisa elige a Goldman Sachs y Citigroup para salir a Bolsa

El fabricante español de latas para productos de alimentación, Mivisa Envases, podría planear su salida a Bolsa durante 2010. La compañía ya habría contratado a los bancos de inversión Goldman Sachs y Citigroup para que se encarguen de la negociación, según han señalado a la agencia Bloomberg dos fuentes cercanas a la operación. Sin embargo, la empresa ni confirma ni desmiente a este periódico si éstas son sus intenciones.

Mivisa está controlada por el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, que planearía su salto al parqué en el tercer trimestre del año. Sin embargo, no es la primera vez que se habla de la salida a Bolsa de Mivisa, aunque en un primer momento se preveía para los inicios de 2010 y se hablaba de su posible colocación entre inversores institucionales. Sin embargo, en las últimas semanas también se ha especulado con la posibilidad de que CVC coloque al tercer fabricante europeo del sector en manos de algún grupo industrial.

CVC se hizo con el control de Mivisa en 2005, cuando pagó a Pai Partners y Suala Capital (la sociedad fundada por Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto) más de 500 millones de euros. Precisamente la facturación del fabricante de latas rondaba a finales de 2008 los 500 millones. En cuanto a la valoración que tendría la compañía en su colocación, el sector estima que ésta rondaría los 1.000 millones de euros. Hasta 2001 la compañía creada en Murcia estaba en manos de sus fundadores, la familia Vivancos. La compañía cuenta con cinco fábricas.

Conflicto sindical

Al margen de su salida a Bolsa, la evolución de Mivisa durante los últimos meses ha estado marcada por el conflicto sindical con los trabajadores de su planta de Silvota en Llanera (Asturias) por la negociación del nuevo convenio colectivo.