Repsol vende a la BBK el 5% de CLH por 145 millones de euros
BBK ha adquirido a Petróleos del Norte (Petronor), filial vasca de Repsol YPF, el 5% de la Compañía Logística de Hidrocarbutros (CLH) por 145 millones de euros, anunció la caja vasca en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación le ha procurado a Petronor 107 millones de plusvalías.
La operación ha sido realizada por la filial de la caja vasca Kartera 1 y ha consistido en la adquisición de 3,5 millones de acciones con derecho a voto de la compañía presidida por José Luis López de Silanes.
La venta se cierra un mes después de que Repsol YPF anunciara su intención de desprenderse de parte de su 15% en la compañía logística. Esta participación se articulaba entre un 9,67% directo y un 5,33% a través de Petronor, la filial presidida por Josu Jon Imaz.
En una nota, Repsol explica que la operación supone la salida definitiva de Petronor del capital de CLH, ya que el 0,33% que no ha vendido ha sido transferido a la petrolera en las mismas condiciones de la venta de acciones a BBK.
Además, la compañía presidida por Antonio Brufau dice que, tras reducir al 10% su participación en CLH, mantiene abierto el "proceso de venta" de un 5% adicional, y que para ello cuenta con el asesoramiento de Citigroup.
La venta anunciada hoy valora el 100% de CLH en 2.900 millones de euros. Pese a la desinversión, Repsol mantiene su intención de seguir siendo accionista y primer cliente industrial de la compañía, al tiempo que expresa su "pleno apoyo a la gestión y estrategia de CLH".
Repsol ya vendió un 5% de CLH en 2007. Entonces rebajó desde 20% hasta el 15% su participación en esta empresa al firmar con Deutsche Bank la venta de este paquete de acciones por 176,5 millones de euros, en una operación que enmarcó en su "estrategia de gradual desinversión de activos no estratégicos".
Inversión estratégica
Por su parte, BBK reitera en los mismos términos que Repsol su apoyo a la dirección de CLH y explica que la decisión de entrar en el capital responde a su interés por posicionarse en un sector "estratégico para la economía" como es el de servicios logísticos de almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos.
La caja vasca destaca además la vinculación de CLH con "sectores tractores, que permiten favorecer la competitividad y la posición industrial del territorio". Junto a esto, destaca el balance sólido y saneado, así como el bajo apalancamiento, de la compañía logística.
CLH presta sus servicios a la mayoría de los operadores petrolíferos que operan en España y entre sus activos figuran más de 3.800 kilómetros de oleoductos, 37 instalaciones de almacenamiento con capacidad para más de 7 millones de metros cúbicos y 29 instalaciones aeroportuarias.
Además de Repsol, en el accionariado de CLH están presentes otras empresas del sector como Cepsa (14,15%), Oman Oil (10%), BP (5%), Disa (10%) y Galp (5%).
También tienen participaciones Global Matafión (10%), Caixa de Ahorros de Vigo, Ourense e Pontevedra (5%), Global Kamala (5%), Global Ramayana (5%), Global Noray (5%), Global Winche (5%) y Global Salamina (5%). Sólo el 0,85% del capital está en manos de otros accionistas.