La sociedad Cambium ofrece 300 millones por un paquete de Sos
La sociedad Cambium anunció ayer que está evaluando la posibilidad de estructurar una operación de inyección de capital en Sos por importe de 300 millones de euros, a través de una emisión de acciones nuevas "a la par".
En respuesta a un requerimiento de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejero delegado de Cambium USA, José de Diego Arozamena, precisó que la operación está vinculada al previo acuerdo de reestructuración del balance de la compañía. "Cualquier potencial estructura de inversión estaría vinculada a un acuerdo de reestructuración de su deuda -que ronda los 1.300 millones de euros- y de las participaciones preferentes emitidas por su filial Sos Cuétara Preferentes SAU", explicó.
Cambium señaló que, con el objeto de evaluar posibles estructuras y la eventual disposición de los bancos acreedores de Sos al respecto, ha mantenido conversaciones "con algunas de estas entidades".
En el supuesto de que estos contactos con las entidades financieras acreedoras del grupo alimentario "resultasen proclives" a una potencial operación de inyección de capital de Sos y de reestructuración de su balance, Cambium aportaría el apoyo financiero de un fondo de capital riesgo a la operación.
La sociedad remarcó que, si bien no existe una estructura "concretada y definida", la operación tendría por objeto dotar a Sos de liquidez y no conllevaría una oferta de compra a los accionistas existentes, "todo ello que las posibles estructuras analizadas a fecha de hoy -por ayer- se basan en la necesidad de que el potencial inversor no esté obligado a formular una oferta pública de adquisición de acciones (opa) obligatoria".
Arozamena ha sido asesor de Sos y ha formado parte de sociedades como Sos Cuétara USA, American Rice y Saludaes, filiales de la compañía alimentaria.
Fuerte alza en bolsa
La cotización de Sos Corporación, que fue suspendida poco antes del cierre, encabezó ayer las ganancias con una subida del 14,61%. El avance estuvo impulsado por la posibilidad de que aparecieran nuevas ofertas de compra sobre un porcentaje de la compañía.