Capsa presenta una oferta por el negocio lácteo de Ebro Puleva
Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa) ha presentado una oferta para hacerse con el control del negocio lácteo de Ebro Puleva con el respaldo de un ''pool'' de entidades financieras, integrado por siete bancos y cajas de ahorros, que estarían dispuestos a financiar la operación, informaron hoy fuentes cercanas a la operación.
Según las mismas fuentes, el consejo de administración de Capsa aprobó la semana pasada presentar una propuesta por el negocio lácteo, Puleva Fodd, de la primera alimentaria española, que podría estar valorado en unos 500 millones de euros. Ayer, CINCODÍAS adelantó que Capsa buscaba el apoyo de la banca española para comprar Puleva.
"Capsa irá a la puja por Puleva Food y la oferta está formalmente presentada", señalaron las mismas fuentes, que destacaron la importancia de participar en el proceso de venta, ya que la desinversión de Ebro Puleva supone un cambio en el "mapa del sector lácteo español".
Ebro Puleva ha encargado al banco de inversión JPMorgan asesoramiento en la posible venta de su negocio lácteo, tras haberse presentado varias ofertas interesadas en la adquisición del mismo, entre las que además de la de Capsa podrían estar otra de Pascual en alianza con la firma francesa de capital riesgo PAI Partners, propietaria del 50% del segundo mayor grupo mundial de yogures, Yoplait, y la de otras compañías extranjeras como la francesa Lactalis.
El consejo de administración de Ebro Puleva decidió recientemente evaluar el grado de interés de las diversas ofertas existentes por su negocio lácteo en función de su importancia económica y de su alcance, sin que "en modo alguno" se haya tomado por el momento ninguna decisión de desinversión.
"Se trata únicamente de conocer, antes de adoptar cualquier acuerdo, el grado de interés real del mercado por un negocio que por lo demás encaja por su rentabilidad y carácter marquista con la estrategia general del grupo Ebro Puleva", señaló en su momento la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta forma, el grupo presidido por Antonio Hernández Callejas reconoció que es cierto que "en los últimos tiempos, como en años anteriores, varias compañías han venido mostrando su interés por su negocio lácteo". La compañía alimentaria informará sobre esta posible operación "tan pronto" como el consejo de administración adopte alguna decisión al respecto.
En la actualidad Central Lechera Asturiana (Clas) es el principal accionista de Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), con una participación del 56%, mientras que un 27% del capital corresponde a Bongrain, Cajastur controla un 10,9% y Caja Rural el 5% restante.