Las aseguradoras dan por acabada la bajada de precios en autos

La competencia entre entidades se intensificó desde 2005. La recesión y la caída de las ventas de coches han alargado una lucha que intuye su fin

Precio, precio, precio... Durante los últimos cinco años ese ha sido el principal reclamo presentado por las aseguradoras para captar clientes en el ramo de automóviles. En la televisión, la prensa, la radio, las marquesinas de la calle o en internet. Tanto da. Los mensajes publicitarios de las compañías siempre han girado en torno a un mismo elemento: el precio.

El seguro de coches ha vivido en la segunda mitad de la década una fuerte competencia de tarifas. En un principio, esta pugna se desató por motivos estrictamente técnicos: las entidades ganaban bastante dinero y tenían margen para ajustar a la baja el coste de sus pólizas. Así podían captar cuota de mercado, aproximarse a segmentos de clientes no preferentes como los jóvenes o los vehículos de dos ruedas, y fomentar la recuperación de pólizas canceladas. Pero su capacidad de maniobra da signos evidentes de agotamiento.

En 2009, los ingresos por primas del ramo de autos se situaron en 11.657 millones de euros, un 5,4% menos que el año anterior, según ICEA. En 2008, la facturación de la industria ya había descendido un 1,8% y, en 2007, había cosechado un magro avance del 2,7%. "En estos momentos se están contratando muchos seguros con precios inferiores a los que deberían ser técnicamente adecuados", sentencia Javier Oliveros, subdirector general de Mapfre Familiar.

El sector aún concibe internet como complemento de la red tradicional de agentes y corredores

Los ajustes de tarifas se sustentaron durante un tiempo en un rosario de elementos que contribuían a disminuir el número de accidentes y su gravedad, abaratar los procesos de producción o que fomentaban la contratación de pólizas. Tal fue el caso de la bonanza económica, que espoleó la renovación del parque automovilístico nacional; de la mejora de las infraestructuras viarias; de los avances en seguridad vial, como el despliegue de radares en las carreteras o la introducción del carné por puntos; de la mayor eficiencia de procesos en el seno de las propias compañías; de la aparición de nuevos competidores o del creciente peso de canales comerciales con menores costes operativos, como la venta telefónica e internet.

Pero el contexto cambió. La carencia de nuevo negocio empuja a las entidades al canibalizar sus respectivas carteras. "La crisis y la consiguiente reducción de matriculaciones han hecho que las posibilidades de crecimiento de las compañías pasen ahora por quitarle la póliza a un competidor", apunta Dominique Uzel, director general de negocio de Groupama. Para colmo, el sector ha percibido cómo muchos hogares y empresas han optado por sustituir sus pólizas a todo riesgo por productos con franquicia o a terceros.

Tradicionalmente, la industria del seguro de automóvil ha estado sujeta a periodos de tarifas a la baja (denominados "blandos") y de precios al alza (llamados "duros"). "Los ciclos del sector suelen tener una duración aproximada de tres años. El actual se ha prolongado más debido a la difícil situación en la que está inmersa el país, pero la caída de tarifas de los años 1996 y 1997 fue más brusca, aunque también más breve", rememora María Dolores Dancausa, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora (LDA).

Para las aseguradoras resulta clave saber detectar cuándo llegará el punto de inflexión. Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal Unespa, reconoció el pasado enero que esperaba "que en 2010 mejore la facturación del seguro de automóviles. O que, por lo menos, coseche una caída más moderada". En la una línea parecida se pronunció José Manuel Martínez, presidente de Mapfre. "No creo que los precios del seguro de autos vayan a seguir bajando en 2010. Se llegará a un punto de estabilidad o, incluso, habrá una subida de tarifas", sentenció hace dos semanas el responsable de la mayor aseguradora de España. "La fuerte subida de la siniestralidad de los dos últimos años, debido a la bajada de la prima media, evidencia que ya no es posible bajar mucho más los precios", opina José Boada, presidente de Pelayo.

Con todo, el sentir todavía no es unánime. "No contemplamos un horizonte próximo para un cambio de tendencia, pero es muy difícil predecirlo", comenta Dancausa.

Indicadores que vaticinarán el giro

âscar Huerta, director general de la consultora EMB, estima que las compañías corregirán al alza sus tarifas cuando cosechen "un resultado técnico por debajo del 6%, comiencen a liberar reservas, su ratio de retención sea inferior al 75% o en el momento en que el porcentaje de nuevos vehículos sea inferior al 5% del parque automovilístico".

Los expertos reconocen que internet ha contribuido a empujar los precios a la baja, pero descartan que este entorno obligue al seguro a repensar desde cero su configuración como le ha ocurrido a la industria de la música o a la de la prensa. Cierto es que los tarificadores online han acrecentado la competencia al facilitar la comparación entre unas compañías y otras, pero las aseguradoras avanzan con pies de plomo por el mundo del código binario. De momento, optan por encontrar fórmulas de colaboración con la mediación. No en vano, agentes y corredores retienen el 69% de la cartera de automóviles. Este hecho explica que sólo un 32% de las firmas trate actualmente la web como un canal independiente a todos los efectos, según Capgemini. El 68% restante lo concibe como un complemento de su red tradicional donde internet contribuye a captar el cliente, pero es el agente o el corredor quien en última instancia gestiona la cartera.

Los grandes del sector aumentan su peso

Los grandes del seguro ganan peso a ojos vista en el ramo de autos. Entre 2005 y 2009, los 13 mayores grupos del sector han pasado de sumar una cuota conjunta del 84,6% al 90,2%. Es decir, han ganado cerca de un punto y medio porcentual de cuota de mercado cada año.Las operaciones corporativas han sido el motor incuestionable de este avance. La adquisición de Winterthur por parte de Axa en el verano de 2006 tuvo importantes repercusiones en España. Por lo pronto, permitió a la aseguradora francesa incrementar su presencia en un 50% y saltar desde la cuarta posición de la clasificación al segundo puesto.Pero esa no ha sido la única transacción de relevancia. El traspaso por parte de Aegon de su cartera de no vida a Reale a mediados de la década permitió a la mutua italiana duplicar su cuota en este segmento y hacerse un hueco entre los puestos de cabeza del seguro del motor.Mapfre tampoco ha estado inmóvil. En 2007 absorbió la cartera de negocio de Mutua Valenciana Automovilista (MVA). Por otra parte y ya en la parte media de la tabla, destaca la fusión a finales de 2008 de Mutua General de Seguros (MGS) y Euromutua.Otro de los fenómenos que ha trastocado el gremio ha sido la aparición y el crecimiento de las compañías de seguro directo. Las primeras surgieron a mediados de los noventa. Su operativa se basaba entonces exclusivamente en la venta telefónica impulsada a través de potentes campañas publicitarias. De estos años datan Línea Directa Aseguradora (creada por Bankinter y Royal Bank of Scotland pero hoy íntegramente en manos del grupo español), Génesis (perteneciente a Liberty), Direct Seguros (fundada por Axa y BBVA, pero actualmente propiedad de la multinacional francesa) y Fénix Directo (filial de Allianz).En los últimos años se ha producido una segunda oleada de firmas de este tipo que, de paso, han extendido su campo de acción a la contratación online. Así, el grupo británico Admiral ha desembarcado en España con Balumba; Groupama constituyó Clickseguros y Zurich puso en marcha Zurich Connect.Todas las compañías de seguro directo han ganado peso desde 2005. Su cuota conjunta ha pasado del 8,22% entonces, a rondar el 10% hoy. Varios grupos planean entrar en venta directa en un futuro cercano.

Glosario

Términos del seguroPrima: dinero que paga el cliente por la cobertura. El importe depende de la probabilidad media de que haya un siniestro.Todo riesgo: contrato que cubre todos los desperfectos habituales sobre bienes o personas causados por un riesgo.Terceros: póliza de responsabilidad civil. Cubre los daños causados por el asegurado a otra persona o sus bienes.Franquicia: importe de los daños sobre un bien asegurado que el cliente asume ante un siniestro.

Las cifras

42 compañías asociadas a ICEA vendían pólizas de automóviles en 2009. Juntas sumaban el 98,3% del mercado. En 2005 eran 49 entidades.15 segundos es el plazo que separa un golpe de chapa de otro en toda España, según Unespa. Madrid va a la cabeza, con un choque cada dos minutos.11.657 millones de euros ingresó el ramo de autos el pasado año, un 5,4% menos.