Las cajas arañan a los bancos cuota de mercado en crédito y depósitos

Las cajas de ahorros han ganado cuota de mercado a los bancos tanto en los recursos aportados por los clientes como en el crédito concedido por las entidades financieras. Las cifras pueden resultar paradójicas si se tiene en cuenta las dificultades que las firmas de ahorro han atravesado debido a la crisis financiera. Los bancos, que por lo general han mostrado mejores resultados, han visto caer su cupo en el mercado porque "no han entrado en la guerra del pasivo", señalan fuentes del sector".

El que las cajas de ahorros han estado inmersas en una guerra de pasivo durante el ejercicio de 2009 -aunque lejos de los niveles de un año antes- ha quedado reflejado en parte por los datos que muestran las cuotas de mercado de las entidades financieras españolas. Los datos correspondientes al mes de noviembre del pasado ejercicio muestran una mejora de las entidades de ahorro tanto en préstamos concedidos como en los recursos captados de clientes. "Las cajas de ahorro han estado más presentes en una dinámica de guerra de pasivo en la que la mayor parte de los bancos no ha entrado", comentan fuentes del sector.

En depósitos -puesto que, además, es una de las principales fórmulas de financiación de las entidades de ahorro- las cajas cuentan ya con una ratio de mercado del 51,01%. Hasta noviembre, estas entidades ganaron un 1% de cuota. Los bancos, por su parte, redujeron su participación un 1,36%. Y las cooperativas de crédito ganaron un 0,34%. Es en el ámbito de los pasivos subordinados (emisiones), donde las entidades de ahorro han sacado mayor ventaja a los bancos. En este terreno, las cajas han obtenido un incremento del 4,23% en su cupo de mercado y los bancos han perdido el 4,12%. No obstante, los bancos contaban a finales del año pasado con más del 60% del total de la cuota de mercado. "Las cajas han estado más activas en lo que respecta a las emisiones y los bancos lo han hecho en el terreno de las amortizaciones", comentan fuentes del sector.

Las firmas de ahorro han ofrecido productos más atractivos en un contexto de crisis y en el que, en general, el ahorro de los ciudadanos se ha incrementado. Según datos del Banco de España la remuneración media de los depósitos a diciembre fue del 2,33% para las cajas de ahorros y del 1,95% en el caso de los bancos.

"Los bancos no han entrado en guerras de pasivo", dicen fuentes del sector

Préstamos

Respecto al crédito concedido por la banca hasta noviembre, las firmas de ahorro han incrementado su cupo en el mercado casi un 0,5%. En el caso de los bancos, el descenso fue del 0,63%. Las cooperativas de crédito incrementaron ligeramente su nicho (0,14%).

En cuanto al crédito a empresas, las cajas también han sido las entidades más activas, con un incremento de su cuota del 0,41% que les ha permitido alcanzar el 49,7% del total. "Las cajas han tenido más actividad crediticia hasta noviembre que ha permitido ganar cuota de mercado. Los bancos la han reducido. Sin embargo, en lo que respecta a la concesión de crédito, se ha reducido en los dos tipos de entidades", confirman fuentes financieras.

Sin embargo, los bancos sí han luchado por mejorar frente a las entidades de ahorro su oferta en los a los tipos de interés, sobre todo en el crédito al consumo. Los datos de noviembre publicados por el Banco de España muestran cómo los bancos han abaratado tres veces más que las cajas este tipo de préstamos.

El 20% de los españoles quiere cambiar de entidad financiera

La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto la importancia de la confianza y la satisfacción de los clientes con la propia entidad financiera. En general, las turbulencias vividas en los mercados desde el verano de 2007 han motivado un descenso importante de los índices de credibilidad. Un estudio elaborado por Ernst & Young sobre la percepción de los clientes respecto a sus bancos -a partir de encuestas a 6.100 clientes de entidades de España, Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Reino Unido-, establece que la pérdida de confianza respecto a las entidades financieras ha alcanzado en Europa el 45%.En España, uno de cada cinco encuestados piensa en cambiar de entidad financiera, es decir, un 20% de los encuestados. La media europea es solamente del 11%. La principal motivación de los españoles para cambiar de entidad financiera radica en el interés de los productos que otros bancos le ofrecen, muy por encima de otros factores como el precio, que es el aspecto más importante para la mayoría de alemanes o italianos.Otra de las principales características del cliente español es la fuerte diversificación en cuanto a las entidades. El 25% de los encuestados cuentan con más de tres productos con su segunda entidad y el 10% tienen más de dos productos en la tercera entidad financiera con la que trabajan. "Existe una presión competitiva increíble por los estrechos márgenes que existen ahora, lo que genera importantes oportunidades para los bancos", destaca Beatriz Sanz, responsable del estudio.En cuanto a la atención recibida, la banca española es la mejor valorada por los clientes, ya que el 75% está muy satisfecho, mientras que en el resto de Europa sólo se siente así el 52% de los clientes.

La cifra

2,33% es el tipo de interés medio que ofrecieron las cajas de ahorros por los depósitos en el mes de diciembre. Los bancos, el 1,95%.