BBVA coloca 2.000 millones en cédulas y abre mercado de deuda a largo plazo

El segundo banco español, el BBVA, realizó hoy una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 2.000 millones de euros y con un plazo de siete años, el mayor de una entidad financiera española desde hace 18 meses.

En un comunicado, el banco presidido por Francisco González destacó que ha sido el primero en realizar una emisión de deuda en 2010, que ha completado en un "tiempo récord" debido al exceso de demanda de los inversores, que pidieron 3.000 millones más de lo colocado.

La emisión, que ha contado con la participación de 135 inversores, se ha realizado a un precio de 55 puntos básicos sobre el tipo "mid swap" a siete años y se ha completado en apenas tres horas.

El banco puso de relieve el "éxito" de la operación, que "responde a las fortalezas del BBVA", como el elevado rating que le han asignado las agencias de calificación de riesgos Moody's, Fitch y Standard & Poor's.