Intesa vende a State Street su depositaria para reforzar su capital
Intesa San Paolo anunció ayer la venta de su servicio de custodia de activos a State Street Bank por 1.750 millones de euros. La entidad italiana informó de que la operación forma parte de "las acciones anunciadas que afectarán a activos no estratégicos y está destinada a reforzar los ratios de capital del grupo".
Al cierre del tercer trimestre, el banco transalpino contaba con una ratio de capital básico Tier 1 del 7,2%. La firma espera incrementar esta magnitud en 37 puntos básicos a través de esta transacción. El objetivo de Intesa es reforzar el Tier 1 en 200 puntos básicos a través de la venta de activos valorados en 15.000 millones de euros.
En concreto, la firma milanesa se acaba de desprender de Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali y de Sanpaolo Bank Luxembourg. Estas dos sociedades prestan servicios de custodia tales como la liquidación de valores no italianos, cálculo de cuotas en fondos de inversión y elaboración de estructura de gestión de carteras, controles de regulación así como otras tareas de administración ligadas a fondos extranjeros invertidos en Italia.
La entidad aclaró que no enajena su filial de custodia de valores italianos al considerar que "esta actividad es una parte integral de los servicios de intermediación ofrecidos a los clientes".
Peso del negocio
Las filiales traspasadas a State Street gestionan activos valorados en 350.000 millones de euros y cosechan unos ingresos anuales de 300 millones. Su beneficio anual ronda los 120 millones. Intesa ha sido asesorada en Rothchild, Banca IMI y McKinsey. El grupo estudia sacar a Bolsa parte de su gestora de valores Banca Fideuram.
State Street también ha reforzado su capital este año emitiendo nuevas acciones y deuda. Su cúpula trata de potenciar ahora su negocio de servicios ligados a activos fuera de EE UU.