Imaginarium baja el precio de la oferta a 4,31 euros y prescinde de la OPV
Imaginarium debuta hoy en el Mercado Alternativo a un precio de 4,31 euros por acción. El valor está un 25,5% por debajo del máximo fijado en la banda inicial.
La juguetera Imaginarium ha corrido la misma suerte que su antecesora en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Zinkia: se ha visto obligada a recortar el precio de la colocación y a prescindir de la OPV que se iba a ejecutar para dar salida al 19% de la participación que la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) tenía a través de su sociedad de capital riesgo CAI Desarrollo Empresarial.
Imaginarium debuta hoy en el MAB a 4,31 euros por acción, un precio que está por debajo de horquilla inicial, que no era vinculante, y que oscilaba entre los 4,94 y 5,79 euros. La compañía sacará al mercado un total de 2.850.000 títulos (26,31 millones de euros), de los 450.000 son de autocartera y el resto de la OPS. La juguetera pone en el mercado el 32% del capital una vez ejecutada la ampliación y partirá con una capitalización de 82,23 millones de euros teniendo en cuenta la OPS y la autocartera.
A pesar de las modificaciones que ha realizado en su oferta, Imaginarium aseguró ayer a través de un comunicado que "ha finalizado con éxito el proceso de preparación y salida al mercado" y que "a pesar de las dificultades que ha planteado el mercado en las últimos días y el entorno en general, el plan de Imaginarium ha convencido a inversores internacionales de máximo prestigio, y ello supone una importante muestra de confianza en el ambicioso plan de crecimiento".
Los últimos días de road show (presentación de la compañía) por Europa coincidió con los problemas del fondo Dubai World. El pasado jueves, las Bolsas registraron la peor sesión en varios meses con caídas medias del 3%. Justo ese día, Imaginarium se encontraba presentando sus planes de expansión en Reino Unido.
Imaginarium se estrena hoy con mucha incertidumbre en la Bolsa. Zinkia contó con una situación algo más favorable y consiguió un alza del 27,6% en su debut; fue el mejor estreno desde 2007. Pocoyó ha dejado el listón muy alto para Imaginarium.
"Se ha convencido a inversores internacionales de máximo prestigio"
El segundo estreno en año y medio
-La crisis financiera frenó las nuevas salidas a Bolsa en los mercados del mundo. El de Zinkia fue el primer estreno en España desde que en julio de 2008 la Caja de Ahorros del Mediterráneo sacará sus cuotas participativas. Imaginarium será la segunda en hacerlo. Ambas han inaugurado el Mercado Alternativo Bursátil para pequeñas compañías.-Con una revalorización del 27,6%, Zinkia pasó a ser el mejor debut de la Bolsa española desde que Clínica Baviera alcanzara una subida del 27,7% en abril de 2007. Este tipo de compañías, sin embargo, presentan un perfil para inversores de medio y largo plazo.-La mayoría de los analistas y asesores registrados coinciden en que el Mercado Alternativo presenta un alto potencial de crecimiento y creen que la mayor parte de las ofertas de 2010 las acogerá este segmento de cotización.
