Imaginarium presenta la solicitud para cotizar en el MAB
La cadena de tiendas Imaginarium, especializada en la venta de juguetes y productos para la infancia, ha presentado su solicitud formal para incorporarse al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) con el depósito del documento informativo de incorporación.
La incorporación al MAB se producirá previa oferta de suscripción y una oferta de venta de acciones dirigidas a inversores cualificados, por un importe que representara aproximadamente el 32% del capital posampliación. Además, la empresa ha articulado simultáneamente un plan para la venta de acciones a determinados empleados en unas condiciones favorables.
La estructura accionarial de Imaginarium se reparte entre el grupo fundador (57,9%), CAI Desarrollo Empresarial (19%), CAI (12,4%), autocartera (5,7%) y Tasal (5%). Tras la operación, la participación del Grupo CAI quedará en el 10,l7%.
Según ha destacado la compañía, su entrada en el MAB permitirá desarrollar su plan de expansión, que prevé 148 aperturas hasta finales de 2012, el 86% en mercados internacionales, al beneficiarse de un mayor apalancamiento operativo.
Este plan está basado en un nuevo formato de tienda "de nueva generación", con un tamaño mayor (200 metros cuadrados) y que permite conseguir mayores ventas por tienda y diluir los costes por metro cuadrado.
Imaginarium cuenta con Banesto Bolsa como entidad agente, banco colocador y proveedor de liquidez.