Santander gana 1.430 millones al sacar a Bolsa su filial brasileña
Santander logró ayer unas plusvalías de 1.430 millones de euros tras colocar en Bolsa un 16,21% del capital de su filial brasileña. Ingresó 4.760 millones al distribuir 525 millones de certificados de depósito de acciones, también llamados units.
Fabio Barbosa, presidente de Santander Brasil, no pudo ocultar ayer su satisfacción al inaugurar la sesión de la Bolsa de São Paulo ayer. "Estamos orgullosos de celebrar aquí y en simultáneo en Nueva York la mayor oferta de acciones del mundo en este año poscrisis", declaró. El ejecutivo estima que la filial brasileña de Santander ha empezado a cotizar "en el momento perfecto".
El banco español anunció en julio su intención de colocar en el mercado un 16,21% del capital de su subsidiaria brasileña (13,95% tras la ampliación). Logró repartir los 525 millones de units a 23,50 reales (9,10 euros) cada una en el mercado sudamericano y a 13,50 dólares en Nueva York.
Un certificado de depósito representa 55 acciones ordinarias y 50 preferentes de Banco Santander Brasil.
Las entidades aseguradoras de la operación tienen, además, derecho a ejercitar un green shoe por un 2,32% adicional (1,95% tras la ampliación) de la filial sudamericana. Si lo demandan, la parte flotante llegará al 18,53% (15,9% tras la ampliación).
De momento, Santander ha ingresado 4.760 millones de euros con la transacción. De esta cantidad, 1.430 millones corresponden a plusvalías, que "se destinarán a provisiones genéricas", según informó el grupo a la CNMV. La multinacional que preside Emilio Botín valora su filial brasileña en 34.150 millones.
Los títulos se estrenaron con tendencia a la baja. En São Paulo perdieron un 8,3% mientras que en Nueva York descendieron otro 2,9%. Por su parte, Santander se dejó en Madrid otro 0,98% ayer.
La operación es la mayor salida a Bolsa de Brasil, así como la mayor del mundo desde marzo de 2008, cuando comenzó a cotizar Visa Inc.
De momento, los fondos permiten al grupo mejorar su core capital en 60 puntos básicos. Pero Santander tiene en mente reforzar su presencia en Brasil con el dinero recabado.
El grupo llegó al país en 2000, al comprar Banco do Estado por 3.270 millones. En 2007, incorporó Banco Real por 11.000 millones. Hoy cuenta con 2.000 oficinas y una cuota de mercado del 10% por activos. Entre sus planes figura abrir 600 sucursales nuevas hasta 2013.
Rosario de operaciones
Santander no para este año. El banco logró 555 millones de euros en plusvalías con el canje de 30 emisiones de deuda valoradas en 9.100 millones de euros. El dinero fue destinado a provisiones. La colocación en Bolsa de Visanet (filial de Visa Inc) le reportó unas ganancias de 296,3 millones, a los que hay que añadir 105,4 millones de plusvalía adicionales por su papel de colocador. El Gobierno venezolano le entregó 1.050 millones de dólares (715 millones de euros) por Banco de Venezuela. La venta de su 5,01% en France Télécom España le supuso ingresar 377,6 millones. Por el 32,5% en Cepsa anotó 2.863 millones, pero sin ganancias ni pérdidas.