Caja Madrid coloca 1.750 millones en cédulas, el 81% en el extranjero

Caja Madrid completó hoy la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 1.750 millones de euros a un precio de 60 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia en las emisiones de títulos a tipo fijo, según datos del mercado.

Las cédulas -títulos garantizados por los préstamos hipotecarios concedidos por la entidad- tienen un plazo de amortización de siete años (hasta 2016), una rentabilidad del 3,625% y han recibido la calificación Aaa a largo plazo de la agencia de valoración de riesgo Moody's.

La demanda total ascendió a 2.700 millones de euros, ya que en total hubo 117 órdenes de inversores institucionales domésticos e internacionales, y entre estos últimos se colocó el 81% de los títulos.

Los títulos se han colocado en buenas parte de Europa, especialmente en Alemania, que se ha quedado con el 33% de ellos, mientras que un 19% ha sido adquirido por inversores españoles.