Hesperia conserva su 25% en NH al acudir a la ampliación
Hesperia esperó al último momento, pero finalmente acudió ayer a la ampliación de capital de NH. Justo en el último día, cuando finalizaba el periodo de suscripción preferente, Hesperia, comunicó la decisión de suscribir un paquete de 24,7 millones de títulos de NH por valor de 55,6 millones de euros. Con ello, cumple su deseo de no perder su participación en la cadena urbana y mantener su actual 25,09% en NH.
La cadena hotelera declaró que para llevar a cabo esta operación ha recurrido a financiación externa, aunque también ha puesto fondos propios.
Hesperia dice que "con la suscripción de esta nueva emisión de títulos de NH "demuestra la solvencia y solidez con la que afronta sus planes de crecimiento".
El consejero delegado de Hesperia, Javier Illa, asegura que esta operación "es coherente" con su estrategia de crecimiento y "refleja la voluntad clara de permanencia en NH". Para Hesperia, formar parte de NH es una decisión estratégica y de largo plazo y por ello, "esta operación es la oportunidad perfecta para abrir una nueva etapa de entendimiento entre las dos compañías".
La ampliación de capital de NH tiene como fin lograr 222 millones de euros para seguir con sus planes de crecimiento. Se ha llevado a cabo mediante la emisión de dos acciones nuevas por cada tres antiguas a un precio de 2,25 euros por título. Esto supone la emisión de 98,6 millones de nuevas acciones de dos euros de valor nominal y una prima de emisión de 0,25 euros por cada acción. Ahora quedan dos periodos más de suscripción de acciones para lograr el 100%.
Un 80% cubierto
Con la operación realizada por Hesperia, NH ha logrado tener ya un 80% cubierto de la ampliación de capital. El 55% se ha garantizado por los compromisos irrevocables de los accionistas institucionales, mientras que el 25%, viene por Hesperia.