Abengoa lanza una emisión de 200 millones en bonos a cinco años

Abengoa ha lanzado una emisión de bonos canjeables por acciones por un importe de 200 millones de euros y un plazo de amortización de cinco años, con un precio por acción de 21,12 euros, según informó hoy la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estos bonos tendrán un interés pagadero semestralmente del 6,875 por ciento y su precio de amortización al vencimiento será el 100 por ciento del nominal.

La emisión, de la que son entidades aseguradoras BNP Paribas y Deutesche Bank, fue aprobada el pasado 22 de junio por el Consejo de Administración de la empresa y está destinada a inversores españoles e institucionales con un importe principal de 50.000 euros.

El Consejo de Administración de la compañía acordó hoy convocar a la junta de accionistas para que apruebe el canje de bonos por acciones.

Inicialmente, la fecha prevista para el desembolso de los bonos es el 24 de julio, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el contrato de emisión.