Air France-KLM lanza una emisión de obligaciones a la que acudirá París
La compañía franco-holandesa Air France-KLM anunció hoy el lanzamiento de una emisión de obligaciones con opción de conversión y/o cambio de acciones nuevas o existentes por valor de 575 millones de euros, mientras que el Estado galo, primer accionista del grupo, aseguró que acudirá a esta oferta.
Con esta emisión, que puede elevarse un 15% y llegar hasta los 661 millones de euros, la aerolínea pretende "esencialmente financiar su flota", "diversificar sus fuentes de financiación y prolongar la duración media de su deuda", señaló el grupo en un comunicado.
El grupo firmó en su ejercicio 2008/2009, cerrado el 31 de marzo pasado, sus primeras cuentas con números rojos en once años.
Los accionistas del grupo tienen tres días para suscribir la emisión y se beneficiarán de una prima de entre el 30 y el 35% de su valor en Bolsa, añadió.
Cada obligación dará derecho a la atribución de una acción nueva o existente de Air France-KLM, indicó.
París acudirá a la oferta
El Ministerio francés de Economía indicó en un comunicado que suscribirá la totalidad de los derechos de obligaciones que le permite la oferta para mantenerse como primer accionista del grupo con un 15,7% del capital.
Con este gesto, el Estado "pretende manifestar su plena confianza en las posibilidades de Air France-KLM de contribuir a proseguir su desarrollo acudiendo a una financiación diversificada al mejor coste".