Enel vende el 80% de su red de gas natural a F2i y Axa Private Equity por 480 millones
El Consejo de Administración de la compañía eléctrica italiana Enel ha aprobado la venta del 80% de su red de gas natural, Enel Rete Gas, a F2i y Axa Private Equity por 480 millones de euros, informa hoy el propio grupo en un comunicado.
Cuando la operación haya finalizado, algo que está previsto que suceda "en el verano", el 75% del capital vendido estará en manos F2i, mientras que el restante 25 por ciento será de Axa Private Equity. Hasta ahora, el 99,88% de la red de gas era propiedad de Enel.
Antes de que se concluya la venta, Enel Rete Gas distribuirá dividendos a favor de Enel por valor de unos 245 millones de euros.
La operación depende, además del visto bueno de las autoridades de defensa de la competencia italianas, de la suscripción de un contrato de financiación entre Enel Rete Gas y varios bancos, y permitirá que Enel reduzca su endeudamiento financiero neto consolidado en más de 1.200 millones de euros.
El acuerdo prevé que el pago de los 480 millones se haga en dos plazos y establece una opción de recompra para Enel que se abrirá en el año 2014 y finalizará en 2018.
Enel Rete Gas tiene una cuota de mercado del 12 por ciento en la distribución de gas natural en Italia, con más de dos millones de clientes, y en el ejercicio 2008 ha tenido unos ingresos totales de 307,1 millones de euros, un resultado operativo de 63,4 millones y un resultado neto de 17,3 millones.