ArcelorMittal publica el folleto final de su emisión de obligaciones
La multinacional siderúrgica ArcelorMittal anunció hoy que el folleto final de su emisión de obligaciones ya está disponible en la base de datos electrónica gestionada por la Bolsa de Luxemburgo (www.bourse.lu) y en su propia página web.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ArcelorMittal recordó que su oferta de obligaciones covertibles tiene un tamaño de 1.250 millones de euros, representados por 61.728.395 obligaciones, con un valor principal de 20,25 euros por obligación. Cada una de las acciones devengará un interés del 7,25%.
El grupo siderúrgico, que prevé que la entrega de las obligaciones se produzca el próximo 1 de abril, no ha efectuado esta oferta ni venta de obligaciones a los inversores de Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá.
Los gestores principales de esta emisión son Calyon y Société Générale Corporate & Investment Banking, como gestores y coordinadores de emisión conjuntos, mientras que Natixis y Rabobank actúan como gestores principales de emisión. Con los recursos obtenidos en esta operación, la firma tiene previsto acometer operaciones de refinanciación.