Santander y Fenosa venden sus participaciones en Cepsa a 33 euros por acción
Banco Santander y Unión Fenosa han alcanzado un acuerdo con International Petroleum Investment Company para la venta de su 32,5% y su 5%, respectivamente, en Cepsa a 33 euros por acción, según han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De este modo, el montante de la operación se eleva a más de 2.869 millones de euros en el caso de Santander. La entidad financiera explica que, no obstante, a ese precio habrá que descontar los dividendos que Cepsa distribuya antes del cierre definitivo de la operación.
Por otro lado, la eléctrica también ha comunicado a la CNMV que ha vendido su participación del 5% en la petrolera al mismo precio que Santander, lo que eleva el montante de la operación a 441,5 millones de euros.
La eléctrica había dado un mandato al Santander para que vendiera su paquete accionarial en las mismas condiciones y al mismo tiempo que el suyo, aunque por el momento no ha comunicado la venta al supervisor bursátil.
La operación aún está sujeta a determinadas condiciones, como la obtención de las autorizaciones regulatorias y el cierre de la financiación.
Según la entidad financiera, la rentabilidad histórica anualizada de su inversión en Cepsa ha sido del 13% y la venta no tiene impacto en sus resultados al haberse contabilizado la participación por puesta en equivalencia.
Cepsa ha mostrado su "satisfacción" con que la compañía estatal de los Emiratos Árabes IPIC eleve al 47% del capital de la segunda petrolera española, ya que demuestra que "apuesta" por una compañía que conoce bien y en la que está presente desde hace más de 20 años.
Papel "activo y constructivo" en Cepsa
El director general de IPIC, Khadem al Qubaisi, aseguró que, tras "estas adquisiciones", la empresa intentará desempeñar un papel "activo y constructivo" en el desarrollo de Cepsa, según la nota de prensa.
Por su parte, el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, señaló que la participación en Cepsa es la última de una serie de participaciones industriales que el banco ha vendido en los últimos años para centrarse exclusivamente en su negocio de banca comercial.
Pese a que no se confirma la venta del paquete accionarial de Unión Fenosa, se añade que tras la operación, IPIC se convertirá en el segundo accionista de Cepsa, con un 47% del capital, lo que implicaría la compra del paquete de la eléctrica.
Negociaciones desde septiembre
El Banco Santander y Unión Fenosa mantenían desde septiembre negociaciones con la compañía de inversiones IPIC para la venta de sus acciones en Cepsa, que suman el 36,6% del capital.
Con la compra de este porcentaje, IPIC pasaría a convertirse en el segundo mayor accionista de la petrolera, por detrás de Total, que controla el 48,83%, en tanto que el 4,98 cotiza en bolsa.
Pese a que IPIC rebasaría el umbral del 30 por ciento de los derechos de voto, a partir del cual hay que lanzar una opa por el cien por cien del capital, la compañía de Abu Dhabi podría no tener que hacer una oferta por la totalidad de Cepsa.
La normativa de las opa establece que la CNMV podrá dispensar de la obligación de lanzar una opa cuando haya otro accionista que ya posea, directa o indirectamente, el 30 por ciento de los derechos de voto.