Bancaja coloca deuda con aval por 1.500 millones

Bancaja informó ayer que ha colocado 1.500 millones de euros en títulos de deuda avalados por el Tesoro. La emisión ha sido realizada con un diferencial de 80 puntos básicos sobre el midswap, índice de referencia para este tipo de operaciones.

Los bonos ofrecerán una rentabilidad de 3,08% y tendrán una vida de tres años. La entidad recibió solicitudes por 2.000 millones procedentes de 75 inversores, de los que un 60% fueron extranjeros. La operación fue gestionada por Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan y Natixis.

El grupo valenciano sigue, con esta emisión, el camino emprendido por otras entidades. La Caixa y Caja Madrid han colocado 2.000 millones cada una. Y Popular y Bankinter han captado en el mercado otros 1.500 millones. Mientras Pastor repartió deuda por 1.000 millones.