La Caixa coloca con sobredemanda la primera emisión de bonos con aval
La Caixa ha cerrado con éxito la primera colocación de bonos a tres años avalados por el Estado de una entidad española. La demanda ha superado incluso la oferta, al tener peticiones de más de 2.000 millones de euros, cifra de la emisión. Los colocadores han sido BNP Paribas, JPMorgan, HSBC y Société Générale.
El precio de la emisión se ha situado en 80 puntos básicos sobre midswap (índice de referencia para las emisiones a tipo fijo). Los colocadores barajaban entre 80 a 100 puntos básicos, aunque varias de las 10 entidades que van a emitir con avales públicos en las próximas semanas esperaban un precio inferior (unos 60 puntos). España, que ha garantizado bonos bancarios por 90.000 millones en un intento de restaurar la confianza en los mercados de dinero, perdió su calificación de AAA de Standard & Poor's el 19 de enero. La rebaja hizo subir el rendimiento extra que los inversores exigen por comprar deuda española al nivel más elevado hasta ahora en comparación con los bonos alemanes.