HBOS confirma el ajuste de la tasa de cambio de acciones en su venta a Lloyds TSB
El banco británico Halifax Bank of Scotland (HBOS) confirmó hoy en un comunicado al regulador de la Bolsa de Londres un ligero ajuste en la tasa de intercambio de acciones que recoge el acuerdo anunciado la semana pasada por el que será adquirido por su compatriota Lloyds TSB.
La compra se llevará a cabo mediante intercambio de acciones, por lo que no supondrá ningún desembolso económico para el Lloyds TSB. Según el acuerdo hecho público el pasado 18 de octubre, Lloyds TSB iba a entregar 0,83 acciones propias por cada una del HBOS, en una operación que valoraba este último en unos 12.200 millones de libras (15.423 millones de euros).
El Lloyds TSB anunció un día después que, como consecuencia de la colocación de 284,4 millones de nuevas acciones a 270 peniques cada una, la tasa de intercambio de títulos pasaba a ser de 0,833 suyas por cada una del HBOS.
Esa colocación de acciones, que amplió en un 5% el capital social del Lloyds TSB, le reportó al banco unos ingresos brutos de 767 millones de libras (970 millones de euros). Como parte del acuerdo de compra, el Lloyds TSB seguirá emitiendo nuevos títulos, después de lo cual los actuales accionistas del banco controlarán el 56% del grupo ampliado, mientras que los del HBOS poseerán el otro 44%.
Ambas entidades prevén enviar en noviembre el folleto de la fusión, que esperan completar a finales de año o principios de 2009.