Banco Pastor coloca una emisión por valor de 1.000 millones entre inversores institucionales

Banco Pastor colocó hoy una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros entre inversores institucionales nacionales e internacionales con vencimiento a dos años y una rentabilidad del 6%.

Según informó la entidad a Efe, la idea inicial era colocar como mínimo 500 millones de euros, pero el lanzamiento de los bonos ha tenido muy buena acogida por los mercados y, de hecho, la demanda solicitada rondó los 2.000 millones de euros.

El importe total se ha colocado a un precio ¢mid swap¢ (referencia que se utiliza para fijar los costes de las emisiones de deuda a cupón o interés fijo) más 73 puntos básicos, por lo que el cupón tendrá una rentabilidad del 6 por ciento.

Los principales bancos colocadores de la operación han sido, entre otros, Deutsche Bank, JP Morgan y Banco Pastor.

Desde la entidad que preside José María Arias recordaron que no tienen vencimiento de deuda hasta 2010, cuando lo harán 750 millones de euros, tras lo que no volverán a tener hasta 2013.