Sovereign amplía capital y el Santander cubre su 24,43%
Santander ha destinado 347 millones de dólares (220 millones de euros) en la ampliación de capital de Sovereign, y manteniene así su participación del 24,43% en el banco estadounidense. El grupo español volvió también ayer a acudir al mercado al emitir 1.000 millones en deuda.
Sovereign, participado por Santander en un 24,43%, comunicó ayer que ha completado, con más éxito de lo esperado la ampliación de capital que anunció hace poco más de una semana. El banco ha captado 1.900 millones de dólares (unos 1.212 millones de euros), que supone aproximadamente un 27% de su capitalización. Santander acudió a la ampliación para no diluir su participación.
La entidad de Nueva Inglaterra vendió 179,7 millones de acciones a 8 dólares. Además, colocó 500 millones de dólares (319 millones de euros) más en bonos a un interés del 8,75% con vencimiento a 10 años. El primer responsable del banco, Joseph Campanelli, explicó que con esta operación 'nos sentimos muy bien equipados para gestionar cualquier futuro deterioro en la economía'. Campanelli dijo estar complacido de que el interés en la oferta haya sido tan alto por parte de los inversores de EE UU y de Europa. Sovereign perdió 1.350 millones de dólares (860 millones de euros) el año pasado y con esta ampliación de capital se suma a una larga lista de bancos americanos, entre los que está Citigroup y Wachovia, que están siguiendo el consejo del presidente de la Reserva Federal de recapitalizarse. Ber Bernanke dijo hace apenas unos días que el proceso de captar más capital no debe relajarse por parte de la banca. Santander, por otra parte, ha manifestado al banco italiano Intesa Sanpaolo su interés por adquirir la entidad de crédito al consumo Neos Banca, publicó ayer el diario económico local Finanza y Mercati. Santander ya opera en Italia a través de Santander Consumer, pero su idea es aumentar su presencia en este negocio. Neos Banca cuenta con 4 millones de clientes y 240 sucursales. Santander ha decidió acudir otra vez al mercado mayorista. Es la quinta vez en mes y medio. Ha emitido 1.000 millones de euros en bonos entre inversores institucionales europeos, con un vencimiento de dos años. El tipo de interés variable ha sido sobresuscrita y se ha realizado a un precio de euríbor a tres meses más 53 puntos básicos. Desde abril hasta ahora Santander ha captado 6.750 millones.
Sáenz cree que se volverá 'la banca de toda la vida'
El vicepresidente y consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz, auguró ayer una vuelta a 'la banca de toda la vida'. Sáenz, quien intervino en una comida-coloquio a la que asistieron empresarios navarros y las principales autoridades de la Comunidad Foral, afirmó que la crisis económica 'está cambiando muchas de las reglas de juego del sector financiero' y vaticinó que habrá cambios en un modelo hasta ahora 'basado en el dinero fácil y barato'. Destacó que tras esta crisis, algunos modelos de negocio, sobre todo los basados en el riesgo, no podrán sobrevivir. Considera que ya no tendrán espacio ni las hipotecas subprime ni otros productos 'tóxicos' de la banca de inversión. Sáenz afirmó que la 'buena noticia', sobre esta crisis de liquidez es que la banca internacional 'está tomándose en serio esta cura de salud'.