El Tesoro lanza un eurobono a cinco años en dólares
El Tesoro público, tal y como avanzó el lunes CincoDías, ha decidido emitir bonos del Estado en dólares para aprovecharse del diferencial de tipos de interés y la cotización del euro frente al billete verde. Así, ayer fijó el precio de la emisión de un nuevo eurobono a 5 años con cupón del 3,625% y vencimiento el 17 de junio de 2013. La rentabilidad de esta emisión se ha fijado en el 3,96%, equivalente a la curva swap americana menos 28 puntos básicos, con un volumen emitido de 2.000 millones de dólares.
La situación de las finanzas españolas y la máxima calificación crediticia (triple A) fueron valoradas por los mercados, recibiéndose órdenes de compra por un total de 3.400 millones de dólares, lo que llevó al Tesoro a elevar la emisión prevista de 1.000 millones a los 2.000 millones de dólares finales.
La colocación del eurobono se repartió entre bancos centrales (79%), gestoras de fondos (10%) y otras instituciones (9%). También se observó una elevada diversificación geográfica. Destaca Asia (40%), Europa (37%) Oriente Medio (14%) y América (10%).